Verktyg: MyDividends Extended Edition

Mer verkstad och mindre snack, här är

MyDividends Extended Edition

I korthet så handlar den nya versionen om en utökad och omstrukturerad datamodell (verktyget är dock kompatibelt med ark från föregående version samt den gamla länken fungerar även om den inte exponeras längre) samt fyra nya grafer.

Ett nytt Google spreadsheet att utgå ifrån:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1iFrcqYhdm8agn-XwrGYfqeKzuX21rQ5dmMP7zBKVy-s/edit#gid=855161220

Graf - Portfolio Yield vs. Growth

Denna graf vågar jag nästan påstå är unik i detta sammanhang. Ett bubbeldiagram där storleken på innehavet avspeglas via respektive bubblas storlek. Vidare är det färgkodat på land samt placeringen i diagrammet avgörs utifrån direktavkastning och förväntad utdelningstillväxt.

Data anges i fliken StockData.

Current Div är nuvarande periodisk utdelning, dvs års-, kvartals- eller månadsutdelning i ursprunglig valuta. Har innehavet udda utdelningsmönster får man anpassa siffrorna manuellt annars så beräknas utdelningarna automatiskt uttryckt i SEK på respektive angiven payday i kolumnerna för utdelningar.

Expected Div är vad man tror om nästa års utdelningsnivå och värdet ligger sedan till grund för Expected Growth som används i bubbeldiagrammet ovan.

Graf - Category allocation

Detta tårtdiagram visar portföljens kategorifördelning och dessa anger man i kolumnen Category i fliken StockData. Här får man använda sina egna preferenser gällande namnsättning tycker jag.

Graf - Currency and country allocation

Här visas portföljens exponering mot respektive ursprungsvaluta som man anger i kolumnen Currency origin. Exempelvis Pfizer som man kan handla i SEK på svenska börsen men har ursprungsvaluta i USD får värdet USD som Currency origin.

Slutligen så visas den geografiska exponeringen i denna Geomap där nyansen av grönt beror av den relativa exponeringen i portföljen.

Ska försöka dokumentera datamodellen lite bättre samt bifoga en handledning så snart jag kan men tycker ändå att det är värt att släppa verktyget först så får vi se hur mycket hjälp och support som behövs.

Håll till godo!