MyDividends steg för steg-instruktion

När jag sitter och bygger mina verktyg så blir man lätt hemmablind och jag gissar att alla inte tycker att det är så enkelt att få ihop det.

Så detta inlägg syftar till att redogöra steg för steg hur man går tillväga för att kunna skapa portföljrapport med mitt verktyg MyDividends.

1. Se till att du har ett Google-konto samt är inloggad.

2. Öppna Google spreadsheet mallfil MyDividendDataExtended https://docs.google.com/spreadsheets/d/1iFrcqYhdm8agn-XwrGYfqeKzuX21rQ5dmMP7zBKVy-s/edit#gid=855161220

3. Skapa en kopia och döp den till lämpligt namn. Se även fliken ReadMe för detaljer om inställningar.

4. Kopiera nu nyckelvärdet från webbadressen för ditt nya spreadsheet (kommer vara ett annat värde än i exemplet nedan).

5. Klicka på

och ange nu ditt nyckelvärde i verktygets webbadress efter ?sheet= och innan &sheetname=Portfolio.

6. Fungerar det med den nya webbadressen? Spara gärna som ett bokmärke eller motsvarande.

7. Nu är det dags att ersätta med eget data men man kan låta allt befintligt data vara kvar i fliken StockData om man vill (rekommenderas).

8. Om du har ett spreadsheet redan från de tidigare versionerna av verktyget så är det nog säkrast att lägga till rad för rad på nytt då datamodellen har ändrats något och den nya är lite "smartare" så att man slipper ange samma data på fler ställen.

OBS! En ny aktie måste in i bokstavsordning på rätt rad för att rätt data ska kunna hittas i fliken Portfolio sen. Detta för att prestandan på funktionerna blir bättre.

9. Här följer ett exempel om hur man lägger till amerikanska aktien Staples (SPLS).

a. Leta upp rätt rad i fliken StockData för SPLS i alfabetisk ordning. I vårt fall blir det T (AT&T) och välj Insert 1 above:

b. Kopiera data från raden ovan eller annan rad med liknande data (valuta, utdelningsfrekvens etc) för att få med alla funktioner.

c. Ändra nu till SPLS motsvarande data i kolumner med svart textfärg (det som är i grått beräknas automatiskt).

d. Ange utdelningsdata från lämplig källa och om det är exempelvis kvartalsutdelning så är det den man anger i kolumnen Current Div samt förväntad kvartalsutdelning nästa år i Expected Div. Om aktien har udda utdelningsmönster får man hårdkoda värden för respektive utdelningsdatum.

e. När man är färdig i StockData så kan man lägga in aktien i fliken Portfolio på valfri rad via Insert 1 above.

f. Kopiera sedan data från raden ovan eller annan lämplig.

g. Ange nu aktienamnet (måste matcha exakt från StockData) och antal och vips så ska allt data fyllas i automatiskt!

h. Anropa verktyget med din webbadress från punkt 6 ovan och verifiera att data från din aktie visas korrekt (SPLS i detta exempel).

10. Repetera punkt 9 för hela din portfölj och njut sedan :-)

Denna instruktion är sannolikt inte perfekt så lämna gärna feedback i kommentarsfältet nedan så förbättrar jag inlägget löpande sedan.

Lycka till!