Halvårsskiftet har passerats och det ser bra ut över hela linjen nästan. Sex av åtta portföljer stängde halvåret på "All Time High" vilket känns kul. Man kanske skulle unna sig en performance fee? ;-)
Vill varna känsliga läsare att nu följer en orgie i resultatgrafer men denna typ av inlägg är primärt för att jag ska kunna gå tillbaka och se hur det såg ut vid denna tidpunkt. Vidare är det kul och se vilka strategier som funkade bäst vid tillfället tycker jag.
1. IPO-portföljen +28,25% ATH! (strategi: Teckna/Sälj, sparform: Kapitalförsäkring)
bildkälla: Nordnet
Under året har det blivit ett antal lyckade teckna/sälj, en förlust (Simris Alm) plus lite swingtrading i diverse preffar. En högst spekulativ portfölj med ett förhållandevis litet värde.
2. Bil2020 +15,94% ATH! (strategi: High Yield, sparform: Kapitalförsäkring)
bildkälla: Avanza
Min renodlade High Yield-portfölj har varit enastående i år och fortsätter att trotsa tyngdlagen (mer om detta i ett inlägg på söndag).
3. Global Dividend +9,5% ATH! (strategi: Dividend Growth/High Yield, sparform: Kapitalförsäkring)
bildkälla: Shareville
Familjens huvudportfölj har presterat väl i absoluta mått och fantastiskt relativt index och riskjusterat. Skulle man räkna avkastning på eget kapital skulle det bli än bättre då jag använder 9% belåning för närvarande.
bildkälla: Nordnet
Ett beta-tal på 0,61 och en direktavkastning på 5,5% (ex. belåning) gör att jag vågar ha en liten hävstång då kreditkostnaden endast är 0,99% hos Nordnet.
4. Fruns extrapension +8,15% ATH! (strategi: Dividend Growth/High Yield, sparform: Kapitalförsäkring)
bildkälla: Avanza
Min kärestas extrasparande till pensionen tuffar på fint.
5. Sonens portfölj +4,08% ATH! (strategi: Growth/High Yield/Small Cap, sparform: Kapitalförsäkring)
bildkälla: Avanza
Har lyckats bättre än syrran i år tack vara tung exponering mot gaming-sektorn (som han känner till väl som spelare).
6. Pension +3,43% ATH! (strategi: Growth/High Yield/Small Cap, sparform: Tjänstepension löneväxling)
bildkälla: Shareville
Här finns det lite gott och blandat och resultatet får anses vara godkänt i alla fall.
7. Dotterns portfölj +1,75% (strategi: Growth/High Yield/Small Cap, sparform: Kapitalförsäkring)
bildkälla: Avanza
Stor vikt i Disney och HM har straffat sig i år men plus är alltid plus. Nära ATH som sattes förra året.
8. Small cap -2,62% (strategi: Small Cap, sparform: Investeringssparkonto)
bildkälla: Shareville
Mina småbolag har haft det lite motigt i år men hade en fantastisk utveckling 2015 så det är bara att komma igen!
Vilken portfölj och strategi har gått bäst för er i år?
Särskilt impad av era kurvor efter Brexit, då de tycks ha fjädrat upp alldeles makalöst!
SvaraRaderaJag med, mycket tack vare dollarförstärkning och High Yield, inlägg på söndag om detta :-)
RaderaAha, jag tänkte att du kanske hade hittat någon ny monsteraktie till hela familjen. Men då får jag läsa mer på söndag, lite avundsjukt :-).
RaderaHoppas du finner det läsvärt :-)
RaderaSnyggt jobbat!
SvaraRaderaBetyder det något vilka index som är med i graferna? Det tycks vara ett slumpmässigt index som ibland är relevant och ibland inte.
Mest relevant index att jämföra med är DJ World men det är bara Avanza-graferna som har det. Hos Nordnet är OMSXGI det bästa med det finns inte på Shareville som endast har OMSX30 som svenskt index. Så därav "mixen" ovan.
RaderaTack förresten!
RaderaRiktigt imponerade!
SvaraRaderaGillar speciellt Bil2020-portföljen. Verkar vara otroligt stabil med väldigt låg volatilitet, och producerar en fin stigande kurva.
Tackar, är grymt nöjd med den!
Radera