z2036 Small cap - Right Back On Track?

Jag har ett antal portföljer som jag förvaltar mer eller mindre aktivt och den minsta på alla sätt är min småbolagsportfölj som jag kallar z2036 Small cap.

Denna portfölj som består av 16 små- och medelstora bolag och fungerar som en "farmarportfölj" åt mina övriga portföljer. Det vill säga att jag plockar in intressanta bolag och utvärderar dessa i en något mer skarp miljö än via en bevakningslista.

Kontoformen för portföljen är Investeringssparkonto då inriktningen är nordiska bolag och främst svenska. Jag måste även tillstå att det är lite kul att få hem information och årsredovisningar från de bolag som fortfarande kommunicerar med aktieägarna via post.

Strategin med mindre bolag startade runt augusti 2015 och värdeutvecklingen har varit godkänd om än ganska volatil sen dess.

Som jämförelsefond har jag valt Carnegie småbolagsfond och ett litet försprång har jag än så länge.

För några månader sen sålde jag av lite bolag som jag inte trodde skulle flyga framåt och det blev lite pengar på kassan. Detta passade bra i tiden då jag blev inbjuden till ett småbolagsevent arrangerat av SvD Börsplus/FinWire TV.

Väl där så tyckte jag att två bolag kändes intressanta att utvärdera vidare, Swedencare och West International (läs mer om dessa nedan).

Som sagt samsas 16 bolag i denna lilla portfölj:

Totalt sett tycker jag portföljen består av en spännande blandning bolag från olika sektorer och med olika inriktningar.

Semafo

Guldgruva i Afrika, kan det vara något? Bolaget köptes in då jag jag ville ha någon sorts "hedge" och exponering mot guld. Väldigt ojämn utveckling och kanske mer som en lottsedel än ett framtidsbolag?

Zalaris

Mjukvara för större bolags HR-hantering. Spännande förvärv och skalbar affärsmodel ger att det här tåget vill man inte missa.

AQ Group

Ett midcap-bolag med inriktning mot industriteknik. Har inte hunnit läsa på så mycket om bolaget men utvärderar vidare oavsett.

GWS

Ett förhoppningsbolag inom säkerhetsinformation för resenärer. Spännande koncept men håller affärsmodellen?

Swedencare

Att få en exponering mot ett sannolikt ökande intresse av hundhälsa känns rätt i magen tycker jag. Utöver egen produkt för munhälsa så tycks bolaget ha ett bra distributionsnät som borde vara värdefullt tänker jag.

Beijer Ref

Kyla- och klimathantering känns tidlöst och bolaget förefaller vara starkt inom detta segment.

Firefly

Ett bolag inriktat mot en spännande nisch i form av brandsäkerhet. Resultatutvecklingen kan vara ojämn vad jag förstår men bolaget tycks ha bra självförtroende inför framtiden och har nyligen expanderat i form av nya lokaler och ytterligare personal.

Amasten

Ett litet fastighetsbolag som verkar i ett segment (mellanstora städer) där konkurrensen från andra fastighetsbolag tycks vara något mindre.

Studsvik

Exponering mot kärnkraft, är det vettigt? Hoppas på en (själv)lysande framtid för bolaget men det finns lite för bolaget att bevisa framöver.

UTG

Nischade resor tror jag funkar fint nu såväl som framåt. Portföljens kassako i form av fina utdelningar.

Data Respons

Lönsam IoT-exponering som har en symbolisk plats i portföljen då den redan har stor andel i mina andra portföljer.

Nolato

Mid cap-bolag som tillhandahåller komponenter inom medicinteknik, telekom och industri.

Mycronic

Produktionslösningar till elektronikindustrin. Lite ljummen rapport i veckan och bolaget har en stor andel blankat men tror att det ändå kan bli bra framöver.

Avensia

Spännande exponering mot lösningar inom e-handel.

West International

Smarta lösningar inom betalautomater. Beställt hamburgare via automat på Max någon gång? Bolaget ligger bakom denna lösning.

eWork

Skalbar IT-konsultförmedlare med fin utdelning såväl som tillväxt.

Från att portföljen länge har haft tre stjärnor på Shareville så är den nu nere på en. Jag hoppas samlingen ovan ska få portföljen på banan igen - Right Back On Track?

Vad tror du om portföljen?

Bildkällor: Shareville, NNAva, Nordnet och Spotify

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.