z2036 Global Funds

Jag använder SPP Aktiefond Global som jämförelsefond för mina portföljer som har globalt inriktade strategier.

Det är betydligt mer relevant tycker jag att jämföra mot just en fond istället för mot index då du inte kan investera direkt i ett index. Mot en globalfond noterad i SEK så blir jämförelsen än bättre då det ingår valutajustering och alla avgifter, med andra ord nära en "all-inclusive"-jämförelse.

Jag har funderat ett tag på att jämföra mot en portfölj av globalfonder istället då jag sannolikt hade haft fler än en fond om jag "tvingats" placera enbart i sådana istället för aktier.

Så därför har jag får avsikt att starta ytterligare en portfölj (hörde jag suck?) bestående av olika fonder.

Jag tänker mig en portfölj bestående av "best-of" globalfonder och jag skulle uppskatta mycket om ni läsare kommer med förslag på fonder utöver de jag funderar på i skrivande stund.

Dessa har jag på listan just nu:

z2036 Global Funds
Fondnamn	Avgift	Strategi
SPP Aktiefond Global	0.31%	Passiv
Länsförsäkringar Global Indexnära	0.20%	Passiv
AMF Aktiefond Global	0.40%	Passiv
Lancelot Camelot	1.30%	Aktiv
Coeli Global Select	1.78%	Aktiv
Prior Nilsson Smart Global	0.80%	Smart beta utdelning
Didner & Gerge Global	1.63%	Aktiv
Spiltan Globalfond Investmentbolag	0.50%	Passiv
Viktad avgift	0.87%

Om varje fond får en lika vikt på 12,5 % så blir den totala avgiften 0,87 % vilket spontant känns lite högt men jag har valt fonder utifrån att jag tror de tillsammans kan bidra med en god riskjusterad avkastning och med en hygglig chans att slå världsindex.

Fonderna Lancelot Camelot B och PriorNilsson Smart Global har inte varit igång så länge men totalt så ligger alla fonderna på ca + 10,4 % för i år om vi viktar resultatet jämnt.

Min bästa portfölj för i år z2036 Global Future, har presterat väl i konkurrensen jämfört med fonderna ovan och ligger även strax före Didner & Gerge. Portföljen stängde på nytt ATH i fredags och har riktigt bra flyt för närvarande.

För att jämförelsen mellan portföljen och fonderna ska bli än mer rättvis så kommer den nya fondportföljen att vara i en kapitalförsäkring så att skatten bli inkluderad i värdeutvecklingen (skatten syns inte i grafen för en ISK eller i en vanlig fonddepå).

Skulle jag få stryk av fondportföljen över tiden så är det motiverat att fundera över om de timmar i veckan jag lägger ner på aktieportföljerna skulle kunna användas på ett bättre sätt. Nu när det går bra så är det väldigt kul att hålla på med sina aktier med analyser och uppföljning m.m. men hur kul kommer det att vara vid en bear-market?

Som det känns nu så kommer jag köra på aktier fortsättningsvis oavsett hur marknaden utvecklas men man ska aldrig säga aldrig.

Vad tror du om portföljen och har du någon favorit inom kategorin globalfonder?

Bilder: z2036, Avanza, Shareville

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.