Global Multi Strategy årsrapport 2017

Avslutar denna vecka med en sista årsrapport för att ge en helhetsbild över de portföljer som ingår i min Global Multi Strategy.

Till att börja med så utgår en portfölj (ja, du läste rätt!) då jag håller på att avveckla Bil2020 som hade strategin Global High Yield.

Så då består multi-strategin nu av tre olika strategier fördelat på fyra portföljer: Global Dividend 1.2xL, Global Dividend Xtreme, Global Future samt Small Cap.

Utdelningsstrategin är dominerande och har också den största vikten följt av "Framtidsstrategin" samt till sist bevakningsportföljen för småbolag som väger nästan försumbart lite totalt sett.

Den viktade totala värdeutvecklingen 2017 är varit medelmåttig men kanske ändå inom ramen för godkänd. Jämförelsefonden SPP Aktiefond Global har presterat några procentenheter bättre så för 2017 hade det varit bättre att välja fonden istället för mina 100+ aktier med facit i hand.

Zoomar vi ut lite och backtestar från augusti 2015 då globala utdelningsstrategin började så ligger fonden på +22 % medans Global Multi Strategy hamnar på drygt +37 % så jag ger inte upp än så länge då jag tror chansen finns att slå fonden över tid.

Globala indexfonder innehåller normalt över 1 000 aktier men jag nöjer mig med 117 (!) aktier fördelat på de olika portföljerna (även om det finns överlapp).

Den globala spridningen är relativt god med undervikt mot Nordamerika och Japan jämfört med globalfonder.

Sett till sektorer har jag nog övervikt mot konsument och undervikt mot finans.

Att klämma in alla innehav på en bild är inte lätt men du kan se ovan vilka som är "kärninnehav" i alla fall :-)

Något övervikt mot förväntad tillväxt som synes och runt 10 % per år borde strategin prestera över tiden i teorin.

Jag tror att om man är selektiv med vilka utdelningsaktier man väljer värderingsmässigt så borde utdelningsstrategin prestera relativt väl i en bred nedgång jämfört med strategier som momentum och förväntad tillväxt exempelvis. Förvisso spelar ränteläget roll och en massa andra parametrar så det återstår att se helt enkelt.

Får se om jag klarar att banta portföljerna något, 100 stycken innehav vore en snygg siffra utan att känna sig för begränsad :-)

Blir spännande att se vad börsåret 2018 har att erbjuda, starten har varit fin i alla fall. Vad tror du om börsåret 2018?

Disclaimer

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.