Tema: Theme

Att kategorisera sina innehav kan vara intressant för oss som strävar efter en utbredd diversifiering och som vill ha exponering mot olika megatrender bland annat.

Hur man gör sin kategorisering kan vara lite knepigt och den officiella datan som finns för en aktie kanske inte är perfekt i alla avseenden. Sedan är det inte helt svartvitt heller. Ta McDonalds som exempel, är det en exponering mot snabbmat eller är det mot fastigheter (not: bolaget har större delen av intäkterna från hyran som franchisetagarna betalar)?

Jag har sen tidigare en lite grov kategoriindelning av mina innehav men har nu infört en etikett ytterligare nämligen:

Med theme eller tema har jag utökat kategoriseringen med en undernivå. Exempelvis en renodlad bank får kategori Financials och tema Banks.

Jag tror ni förstår konceptet så kanske finns det nu ett intresse hur mina innehav fördelar sig avseende kategori och tema? :-)

Oavsett detta så ser kategoriseringen ut så här för Global Multi Strategy:

Som ni ser så har jag infört verktygsstöd för detta och verktyget Mina innehav har utökats med en graf enligt ovan.

Min fäbless för konsument avspeglas via mina innehav och jag tycker det är intressant att se lite mer i detalj vad exponeringen är emot för sorts branscher eller dylikt.

Då antal tema är större än kategorier så kan det vara svårt att få en lättläst överblick så att grafen avnjuts bäst via verktyget så att du kan använda mouse-over för att se detaljer för en stapel.

På tal om mouse-over så finns det en sammanfattning för respektive innehav vid dess flagga.

Vidare kan jag nämna att jag infört ett datum-fält för verktyget så att du kan se hur "färskt" datat är när du kikar på mina respektive portföljer via högermenyn.

Kategoriserar du dina innehav och i så fall på vilket sätt?

Detta inlägg är skrivet med syfte om att vara transparent och öppen med mina tankar kring sparande, investeringar och enskilda innehav men ska inte ses som någon form av rådgivning eller rekommendation om enskilda aktier eller investeringsstrategier. 

Datakällor: Nordnet, Google Finance, Bloomberg, 4-traders, Avanza
Bildkällor: z2036, CoolText 

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.