z2036 Global DEBE 1.2xL

Efter några veckor med aktiviteter som att sälja av aktier som inte ger ränterabatt, flytt av likvida medel till aktörer med bättre villkor, nya köp samt finjustering av belåningsgrad så är nu min "nya" portfölj fullinvesterad.

Undertecknad presenterar stolt:

z2036 Global DEBE 1.2xL

Denna portfölj är att betrakta som mitt fria sparande på medellång till lång sikt. Innehaven är utspridda på fyra olika aktörer för att kunna få bästa pris och villkor utöver utökade investeringsmöjligheter globalt sett.

Jag är positiv till aktier så länge lågräntemiljön håller i sig och därför vill jag ligga maximalt exponerad mot ett antal utvalda bolag världen över. I mitt fall innebär "maximalt" en hävstång på 1,2 gånger eget kapital. Förvisso är det sannolikt med rekyl i närtid men att försöka tajma en sådan tycker jag är svårt.

I skrivande stund är det dessa aktörer som portföljinnehaven huserar hos:

• Avanza (Kapitalförsäkring KF, belånad)
• Bolag som ingår i Superlånet
• Degiro (Investeringssparkonto ISK)
• Bolag från Singapore, Nya Zeeland, Storbritannien, Hong Kong, Japan, Sydafrika och Sverige - en hel del via Frankfurtbörsen
• Nordea (KF)
• Bolag från Kanada, USA, Schweiz, Kina, Ryssland och Italien
• Nordnet (KF, belånad och vanlig depå)
• Bolag som belåningsgrad på minst 70 % samt onoterat (vanlig depå)

Mina erfarenheter av respektive aktör kommer jag att del med mig av i ett kommande inlägg längre fram.

Portföljen består totalt av dessa 48 innehav:

Jag har övergivit kravet på utdelning men har ändå en preferens för bolag som ändå lämnar en sådan och gärna med goda utsikter för framtida höjningar.

Detta innebär att tillväxtutsikterna har skruvats upp jämfört med tidigare till 7 % men portföljens direktavkastning är ändå på goda 4,5 %. Nämnda siffror ska multipliceras med 1,2 med hänsyn tagen till belåningen vilket ger 5,3 % direktavkastning på eget kapital och med en tillväxt på drygt 8 %.

Kikar man på värderingar så kan jag tycka att knappa P/E 19 (ttm) för portföljen som helhet i någon mening är ganska sansad med hänsyn till riskfri ränta.

Portföljen kan du följa via bloggens högermeny och jag försöker uppdatera den vid förändringar samt veckovis åtminstone.

Vad tror du om denna portfölj?

Detta inlägg är skrivet med syfte om att vara transparent och öppen med mina tankar kring sparande, investeringar och enskilda innehav men ska inte ses som någon form av rådgivning eller rekommendation om enskilda aktier eller investeringsstrategier. 

Datakällor: Nordnet, Google Finance, Bloomberg, 4-traders, Avanza, Yahoo Finance, Börsdata
Bildkällor: Nordnet, Shareville, z2036, Photo by chuttersnap on Unsplash

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.