Månadsrapport september 2018

Då börsen har stängt för september så är det dags för en månadsrapport avseende min Global Multi Strategy.

Då värdeutvecklingen varit negativ under månaden får den helt enkelt bokas som en negativ månad.

För 2018 är den totala värdeutvecklingen ca +10,7 % att jämföra med mitt "index" som har +11 %.

Både månadsutvecklingen och prestation mot index kan i stort förklaras av skillnad i dollarexponering men jag har gott hopp om att vinna matchen på helåret såväl som på sikt.

#1 Global Future

I toppen hittar vi återigen min lite mer offensiva framtidsportfölj som ligger på drygt +25 % för helåret.

Jag har inte gjort några transaktioner under månaden och jag är ganska nöjd med portföljens sammansättning.

Många innehav har ett fint momentum för närvarande och Savaria såväl som Microsoft kom in med fina utdelningshöjningar under månaden.

#2 Nordic Small Cap

Portföljen ligger på +18,5 % för i år och för närvarande utklassar den proffsen på Carnegie.

Under månaden har jag sålt av Nolato helt då amerikanska socialstyrelsen FDA förklarat krig mot e-cigaretter på kanske goda etiska och medicinska grunder. Istället plockade jag in en provpost av det finska plastbolaget Exel Composites. Månadssparandet gick till att öka i Zalaris.

Swedencare tuffar på som ni kommer att se i vinnarlistan nedan och jag tycker portföljen känns spännande framöver att följa.

#3 Global Dividend 1.2xL 

Min belånade utdelningsportfölj ligger på +9,4 % för i år efter en svag månad.

Månadssparandet gick till den gamle trotjänaren Boston Pizza då den handlas till 8 % direktavkastning och jag tror att risk/reward är god. I övrigt inga transaktioner under månaden utöver en sedvanlig bombmatta av utdelningar :-)

Jag tror att portföljens sammansättning kan ge en god riskjusterad avkastning så länge räntan håller sig på rimliga nivåer vilket är mitt huvudscenario framåt.

#4 Global Dividend Growth

Min pensionsportfölj inriktad mot (utdelnings)tillväxt har svårt att hänga med sitt index och denna månad har jag tagit extra transaktionskostnader för att styra upp strategin ytterligare.

Jag har helt sålt av Nolato, Boston Pizza, Marine Harvest, Enbridge och Raisio. Vidare så minskade jag lite i Eaton för att kunna öka i Savaria. Nya innehav blev franska Kering och LVMH.

De franska lyxjättarna har direkt tagit tätpositioner i portföljen då jag köpte fulla andelar då jag ändå hade mäklaren på tråden.

Vinnare

Inga raketer denna månad men tvåsiffriga siffror i ett par case åtminstone.

Förlorare

Nyförvärvet Krones har fått en trist start och kanske inte den bästa tajmingen från min sida att plocka in ett tyskt cyklisk bolag i en eventuell konjunkturtopp. Vi får se hur det utvecklas.

Jag gissar på att det kommer något sorts "stök" på börserna under hösten men jag ligger kvar på långsidan och samlar utdelningar tills vidare.

Hur har det gått för dig i september och i år?

Detta inlägg är skrivet med syfte om att vara transparent och öppen med mina tankar kring sparande, investeringar och enskilda innehav men ska inte ses som någon form av rådgivning eller rekommendation om enskilda aktier eller investeringsstrategier. 

Datakällor: Nordnet, Google Finance, Bloomberg, 4-traders, Avanza
Bildkällor: Nordnet, Shareville, z2036, Avanza 

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.