För snart 10 år sedan var jag med i mitt första poddavsnitt med Nicklas "Investeraren" Andersson och Philip Scholtzé i #PrataPengar. Sedan dess har det blivit många poddar genom åren då jag gillar formatet och att tänka högt mer eller mindre oredigerat.
I veckan var det dags igen och jag gästade Aleksander J Aronsen och nämnda Philip Scholtzé i Avanzapodden för att prata om mina portföljer och strategier.
Det blev ett bra snack tycker jag, hade vi haft mera tid så hade jag gärna fördjupat mig i mitt resonemang och pratat om flera case. Att rubriken innehåller ordet "Legend" är nog stor överdrift men förstås smickrande.
En stor fördel med att vara transparent och öppen kring mina investeringar är att jag ständigt är granskad (åtminstone av de närmast sörjande läsarna/lyssnarna) vilket får mig att vara extra på tå i mitt agerande i stort. Att få bekänna färg i "snedgungor" som exempelvis Novo Nordisk är i någon mening terapi och en påminnelse om att aktier kan både öka och minska i värde...
En fråga som jag borde ha fått är om min strategi är lönsam, slår jag "index"?
Global Multi Strategy startade i någon mening november 2017 då min största tjänstepension Global Quality flyttades till Nordnet. I samma veva så skapade jag fondportföljen Global Funds för att ha som ett slags benchmark mot mina portföljer. I skrivande stund ser resultatet ut så här:
Över tid så är min "överavkastning" nästan 2%-enheter bättre än fondportföljens årliga avkastning. Men då mitt mål i första hand är att ha 15% årlig avkastning så är jag ändå inte helt nöjd med resultatet. Skulle fondportföljen gå ikapp och förbi så får jag ta en funderare på om det är värt/lönt att fortsätta.
Vad jämför du ditt investerande mot?
Detta inlägg är skrivet med syfte om att vara transparent och öppen med mina tankar kring sparande, investeringar och enskilda innehav men ska inte ses som någon form av rådgivning eller rekommendation om enskilda aktier eller investeringsstrategier.
Datakällor: Nordnet, Google Finance, Bloomberg, MarketScreener, Avanza, Yahoo Finance, Börsdata, Seeking Alpha, Quartr/S&P Global
Bildkällor: Avanza
Bildkällor: Avanza
Aktier och fonder kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.