Global Future Deluxe

Då jag nyligen har stuvat om lite i min kanske mest offensiva portfölj Global Future så tänkte jag att ett dedikerat inlägg kring portföljen vore på sin plats.

Portföljen är av typen depåförsäkring tjänstepension och har en skattemässigt fördel i form av väldigt låg schablonskatt. Preliminärt ser den ut att bli ca 0,08 % för nästa år.

Strategin är "framtidsbolag" och med ett stort fokus på tillväxt jämfört med mina andra strategier.

Jag har meckat lite i Excel och hittat en ny graftyp som jag tycker passar bra för portföljöversikt. Om någon nätmäklare eller bank läser detta så får ni gärna kopiera konceptet rakt av :-)

Jag gillar att man kan gruppera per kategori och på så sätt få flera perspektiv i samma graf.

Att kategorisera bolag är inte alltid helt enkelt då en del tillhör flera. Exempelvis Apple är en del Consumer, Software, Entertainment och E-commerse men jag tycker nog att Consumer ligger närmast till hands då största produkten iPhone nog får räknas som en konsumentprodukt (ursäkta svengelskan).

För att det inte ska bli en renodlad teknikportfölj så tycker jag att det är vettigt att balansera upp tekniksektorerna med lite mer "klassiska" innehav. Sen kan man fundera över vilken vikt man bör ha av varje. Kanske saknas lite Health och Energy?

Inriktningen mot globala aktier har funnits några år i portföljen men det var först i år som fokus flyttades mot tillväxt istället för stabila utdelningsbolag vilket har varit gynnsamt än så länge även om mätperioden är extremt kort.

Oavsett så har det gått fint de sista tre åren som synes.

Den riskjusterade avkastningen är klart godkänd och kvalificerar till en topp 10 %-placering av de över 100k portföljer som är anslutna till Shareville.

Den förväntade tillväxten för portföljen är uppskruvad på tvåsiffriga tal och jag hoppas mina estimat håller i det avseendet.

30 innehav känns lagom för den här typen av portfölj så att det blir en bra global spridning men ändå inte totalt ofokuserat.

Riskerna ligger i att många innehav har höga P/E-tal och om förväntad tillväxt uteblir lär inte marknaden bli nådig i sin reaktion. Så lite is i magen krävs nog framåt och man kan nog inte förvänta sig samma låga volatilitet som varit det senaste året.

Vad tror du om portföljen framöver?

Bilder: z2036, Shareville

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.