My Holdings - YTD CAGR Edition!

Om du som jag samlar på olika aktier och nätmäklare så underlättar det med verktygsstöd som hjälper dig att hålla reda på allt och för att kunna få en samlad bild av din(a) portfölj(er).

z2036 presenterar stolt:

My Holdings - YTD CAGR Edition!

Jag har bytt ut mina mätare för Active Share mot mätare för värdeutveckling i år (YTD) och årlig avkastning (CAGR).

Datat hämtas från samma Google Sheet som tidigare versioner och nu har sista dataraden stöd för YTD och CAGR via kolumn C, D och E enligt bild ovan.

Jag använder en specialversion av mitt gamla verktyg MyDividends för att räkna fram värdena och sedan importerar jag in dessa via Copy/Paste. Den händige kan förstås bygga in automatik direkt i samma Google Sheet men anledningen till att jag inte gjort det är att jag skulle behöva avslöja exakt hur stora/små mina portföljer är.

YTD svarar på frågan "hur har portföljen gått i år?" och är förvisso ett relativt kortsiktigt mått men ändå intressant att veta tycker jag. Jag använder mig av en förenklad metod där jag utgår från värdet vid årsskiftet för att sedan mäta nuvärde justerat för insättningar och uttag och jag tror det blir ganska rätt i slutändan. Vidare tar jag hänsyn till belåning och räknar värdeutvecklingen utifrån eget kapital

Desto än mer relevant och intressant är CAGR som visar på total årlig avkastning sen portföljens början och som med tiden visar på uthållig avkastningsförmåga i någon mening.

Verktygsstödet gör så att jag inte behöver logga in hos mina nätmäklare annat än när jag vill köpa eller sälja i princip vilket är skönt och smidigt. Ibland kan det vara stressigt att se den dagliga depåutvecklingen så på så sätt är YTD och CAGR mer "lugna" i sammanhanget.

Det är glädjande att se att mina portföljer (se respektive knapp i högermenyn) uppvisar bra värden för YTD såväl som CAGR i och med börsårets fina start (i skrivande stund).

Vad tycker du om mätare för YTD och CAGR? Borde inte nätmäklare ha dessa uppgifter mer lättillgängligt?

Detta inlägg är skrivet med syfte om att vara transparent och öppen med mina tankar kring sparande, investeringar och enskilda innehav men ska inte ses som någon form av rådgivning eller rekommendation om enskilda aktier eller investeringsstrategier.
Datakällor: Nordnet, Google Finance, Bloomberg, 4-traders, Avanza, Yahoo Finance, Börsdata
Bildkällor: z2036
Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.