Månadsrapport november 2018

Årets näst sista månad har passerats och det är dags att avlägga rapport.

Trots en ny trist notering för max drawdown på -13,16 % för min globala multistrategi så gick månaden plus minus noll till slut vilket är skönt i någon mening. För helåret är det + 5 % så jag hoppas att detta år kan sluta på plus i alla fall. Mitt jämförelseindex ligger på + 7 % och det blir svårt att gå förbi på bara en månad tror jag.

Jag har förhoppningsvis "fyndat" under månaden och gjort en del omallokeringar som har kunnat beskådats på Shareville som vanligt och för er som inte hänger på den plattformen så kommer redogörelsen av mina affärer i denna rapport för respektive portfölj.

#1 Global Future

Min tillväxtorienterade portfölj har backat något under månaden men håller ledningen med god marginal sett över året. Nyförvärvet Gravity har bidragit starkt till att hålla resultatet uppe och jag har faktiskt unnat mig lite vinsthemtagningar då innehavets vikt blev väl stort. Trots detta så är innehavet det största i portföljen.

Jag sålde till slut av Alibaba då det finns för många frågetecken kring bolagets siffror tycker jag.

När min nätmäklare hade courtagefritt på vissa amerikanska aktier så passade jag på att plocka in Visa vilket nog får bokas som en kvalitetsaktie med en viss "moat".

• Köpt
• Visa
• Ökat
• Siltronic
• HDFC Bank
• Activision Blizzard
• Swedencare
• Boule
• Minskat
• Apple
• Gravity
• Sålt
• Alibaba

Jag är nöjd med portföljens sammansättning och tror inte att jag kommer ändra så mycket kommande månad. Skulle Gravity fortsätta norrut så kanske jag skalar av en liten del för att återinvestera i andra innehav i portföljen.

#2 Nordic Small Cap

Småbolagsportföljen har haft en tuff månad och backat en del. På helåret är det fortfarande helt ok tycker jag med + 8 %.

• Ökat
• Data Respons

#3 Global Dividend 1.2xL

Min belånade utdelningsportfölj har utvecklats positivt under månaden och kanske var det den berömda kudden som hjälpte till? Jag fokuserar på stark balansräkning för närvarande och har plockat in i mitt tycke, ett par defensiva innehav denna månad.

• Köpt
• Roche
• China Mobile
• Ökat
• Hemfosa (balansera upp efter utdelning av Nyfosa)
• Sålt
• Nyfosa

Kommer som sagt lägga större vikt vid bolagens skuldsättning framöver och det är möjligt att detta föranleder till omallokeringar framåt, jag får se hur det blir.

#4 Global Dividend Growth

Min största portfölj, inriktad mot stabila utdelningshöjare i huvudsak har haft en sidledes utveckling under månaden. Jag fortsätter att stuva om i portföljen och har plockat in en hel del intressanta nya case som jag kommer att skriva om framöver.

• Köpt
• Guangshen Railway
• Sociedad Quimica y Minera de Chile
• Dr. Reddy
• Albemarle
• Visa
• Roche
• Ökat
• Beijer Ref
• ABB
• Minskat
• Atea
• Hemfosa
• Castellum
• Munich Re
• Sålt
• BMW Pref
• Nyfosa
• SAS Pref
• HiQ

Omstruktureringen av portföljen lär fortsätta framåt och högutdelare byts ut mot bolag med goda framtidsutsikter avseende utdelningar.

Vinnare

Min tajming avseende Gravity var närmast optimal i det korta perspektivet då aktien utvecklats starkt den senaste månaden. Glädjande är även att YY och NetEase börjat hämta sig och kanske har kinesisk tech bottnat ur nu?

Förlorare

Det är lite missvisande att Hemfosa är på förlorarlistan men det är utdelningen av Nyfosa som spökar till värdeutvecklingen. Hoppas att Blizzard och Savaria hämtar sig då dessa har relativt stor vikt för min del.

---

Jag hoppas på en mindre volatil avslutning på året och det vore trevligt för statistiken om även 2018 skulle sluta på plus för min del.

Hur har din månad varit och hur tror du börsen går i december?

Detta inlägg är skrivet med syfte om att vara transparent och öppen med mina tankar kring sparande, investeringar och enskilda innehav men ska inte ses som någon form av rådgivning eller rekommendation om enskilda aktier eller investeringsstrategier. 

Datakällor: Nordnet, Google Finance, Bloomberg, 4-traders, Avanza
Bildkällor: Nordnet, Shareville, z2036, Avanza 

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.