Kvartalsrapport Q3 2024 - Kvalitet vinner på sikt?

Börsböckerna har stängts för tredje kvartalet och det är dags för en sista checkpoint innan årsskiftet. Då det andra kvartalet slutade på ATH för min del så fanns det lite fallhöjd. Kvartalsrapporterna för mina case har levererat fint över lag men då värderingarna i vissa fall var i överkant så slutade kvartalet på ett par procentenheter minus.

Kvartalets förlorare blev danska Novo Nordisk som hade några blodiga veckor på slutet vilket gav -22% för perioden. Då innehavet var topp tre så drog det ner det totala resultatet en del.

Vinnare för kvartalet blev Karooooo (grattis Gustav!) på +35% men det bidrog på marginalen till totalen. Bästa innehav i absoluta tal blev MercadoLibre på +25%.

Det aggregerade resultatet för mina portföljer slutade på drygt +17% och med en liten ledning över mina "index" för i år. Bästa portfölj är Global Quality på nära +23% vilket jag är riktigt nöjd över. Sänke är offensiva Global Future som inte ens håller nollan. Den portföljen har merparten mindre bolag så kanske kan sentimentet för denna typ av case lossna i takt med lägre ränta?

Zoomar man ut så förefaller "standardtipset" om billiga globalfonder inte vara fel då årsavkastningen över tid imponerar! Jag kämpar på med min stockpicking oavsett och på kort och medellång sikt så ser det ok ut i alla fall.

Jag är nöjd över portföljens sammansättning och antal innehav är på "rekordlåga" 35 i antalet. Kommande kvartalsrapporter avgör allokering framåt utöver större nyheter.

Portföljen är överviktad teknik och förhoppningsvis kan ett lägre ränteläge ge stöd åt fortsatt höga värderingar. Även konsumentdelarna i portfölj borde kunna gynnas i sammanhanget tänker jag. Andelen hälsa är "lagom" i dagsläget tror jag och allokeringen bidrar till något mindre svängningar på portföljnivå som regel.

Hur har ditt kvartal varit?

Detta inlägg är skrivet med syfte om att vara transparent och öppen med mina tankar kring sparande, investeringar och enskilda innehav men ska inte ses som någon form av rådgivning eller rekommendation om enskilda aktier eller investeringsstrategier.

Datakällor: Nordnet, Google Finance, Bloomberg, MarketScreener, Avanza, Yahoo Finance, Börsdata, Seeking Alpha, Quartr/S&P Global
Bildkällor: Nordnet, Shareville, z2036, Avanza, DALL-E

Aktier och fonder kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.