Global Multi Strategy

Global mix all-cap FTW!

Sparkalkylator Deluxe

Sveriges mest exakta sparkalkylator?

MyDividends

Verktyg för din utdelningportfölj

z2036 Global Future

Värdeutveckling 3 år

z2036 Global Quality

Värdeutveckling 3 år

2017-03-30

Utdelningsinvestering - Back In Black! (föreläsning)

Nu på tisdag den 4:e april 18:00 så håller jag en föreläsning hos Unga Aktiesparare Södertälje.

Föreläsningen är en uppföljning på den jag höll förra året som hette Utdelningsinvestering - Det nya svarta?

bildkälla: https://www.ungaaktiesparare.se


Enligt uppgift finns det några platser kvar så är du under 29 (eller känner dig ung), medlem i Aktiespararna samt är nyfiken på utdelningsinvestering så är du varmt välkommen! Anmälan här.






Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en uppfattning.

2017-03-26

Månadens aktie: We love Europe...

"...It's something in the air that makes it enchanting - I love Europe..." I.Forsman 2008 
Här skulle jag kunna lägga ett youtube-klipp med låten ovan men jag tror nog att jag skulle förlora en stor del av min läsarkrets i så fall så jag avstår denna gång :-)

Nåväl, månadens tema för barnens månadssparande är som ni kanske redan anat:

Tema Europa

bildkälla: z2036

Jag gillar global allokering generellt och det är en mycket god nyhet tycker jag att Avanza öppnat upp för elektronisk handel för fler europiska länder till rimligt minicourtage (EJ sponsrad länk).

Jag har vaskat fram varsin kandidat från de länder som är aktuella till rimligt courtage där barnen i sedvanlig ordning får välja en som månadens aktie. Portugal utgår då jag inte kunde hitta något tillräckligt spännande där för stunden av de få som finns tillgängliga.

Kandidat #1 - Tyskland
bildkälla: http://www.geonames.org

Vad kan man då hitta för aktier i Europas ekonomiska motor? Här finns många fina bolag och jag har själv Munich Re, BASF, Siemens samt MVV Energie i mina globala utdelningsportföljer. Men ett bolag som jag även skulle kunna tänka mig är giganten inom turistresor:

bildkälla: https://www.tuigroup.com

"TUI Group is the world’s number one tourism business." källa: https://www.tuigroup.com/en-en/about-us/about-tui-group
Turism för privatpersoner gissar jag kommer att öka i takt med ökad välfärd så TUI skulle kunna vara ett bra innehav nu som framåt tänker jag. DA på ca 5% och P/E på 13 känns ganska ok tycker jag värderingsmässigt.

---
Kandidat #2 - Belgien
bildkälla: http://www.geonames.org

I det lilla landet med bra strategiskt läge har jag själv bryggerijätten Anheuser-Busch i Global Dividend Xtreme men efter att ha läst den globalt inriktade aktiebloggaren Framtidsinvesteringens inlägg så tycker jag att även detta bolag ser intressant ut:

bildkälla: https://parcel.bpost.be

"bpost is Belgium’s leading postal operator and universal service provider." källa: http://corporate.bpost.be/about-us/bpost-at-a-glance?sc_lang=en
Belgiska posten är kanske mer åt avdelningen defensiv investering men DA på nästan 6% och P/E 14 får anses vara relativt attraktivt värderingsmässigt tycker jag.

---

Kandidat #3 - Nederländerna
bildkälla: http://www.geonames.org

Vad hittar vi då i Holland? Unilever har redan barnen annars hade det varit en given kandidat även om den kanske är något dyr i dagsläget efter budturerna för några veckor sedan. Även här hämtar jag inspiration från Framtidsinvesteringen men från kommentarsfältet där den i mitt tycke duktige Aktieingenjören namndroppade:

bildkälla: https://www.wolterskluwer.se

"Wolters Kluwer är en ledande global koncern med lösningar inom information, programvara och tjänster. Vi hjälper yrkespersoner inom juridik, skatt, finans samt hälso- och sjukvård att effektivt och tryggt fatta kritiska beslut på saklig grund. Kunderna använder våra tjänster och lösningar som stöd för att navigera alla de komplexa nivåer av data och regler som styr dagens affärs- och förvaltningsverksamhet." källa: https://www.wolterskluwer.se/cms/pub/om-oss
P/E på ca 18 får jag det till och en DA på drygt 2%. Bolaget tycks växa organiskt om än blygsamt men de tycks vara väl positionerade för fortsatt digitalisering tänker jag. Kanske ett bra strategiskt val på lång sikt?

Vad väljer de?
Processen för månadens aktie går till så att jag enskilt med respektive barn visar informationen ovan kompletterat med lite resonemang om för- och nackdelar med respektive kandidat. Sedan väljer barnen ofta ganska snabbt och intuitivt vilken de vill ha och jag ber om en motivering till valet.

Sonen (17): TUI. Man ser reklam för resor hela tiden så det verkar vara bra tryck på detta.

Ebba (12): Jag tar TUI. Världens största resebolag låter bra, folk gillar att åka utomlands.

Hur har det gått?
Om vi ser till årets utveckling så ser det första kvartalet lovande ut tycker jag.

bildkälla: Avanza

Värdeutvecklingen senaste månaden har varit sidledes så barnen ligger bägge kvar på knappt +7% för året vilket är snäppet bättre än världsindex.


bildkälla: Avanza


Som synes är barnen en stor andel utländska aktier vilket jag tror är vettigt ur många aspekter.

bildkälla: Avanza

Ovan ser ni vinnarlistan vilket är en spännande blandning bolag tycker jag.

Blir som alltid intressant att se hur det går framåt men fördel stockpicking före fonder än så länge i alla fall.

Vilken europeisk aktie hade du valt?

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.

2017-03-23

#uppesittarkväll mars 2017

Dagen före lön och detta innebär #uppesittarkväll för oss som tror på regelbundet sparande och att tiden i marknaden gör skillnad över tid för den totala värdeutvecklingen.

Utöver min frus- och barnens öronmärkta sparande så sparas det till Bil2020 och till "buffertinkomsten" Global Dividend 1.2xL.

Kan man då hitta något köpvärt i dessa tider?

Vi börjar med Global Dividend 1.2xL:

bildkälla: z2036

Den mest "attraktiva bubblan" ovan tillhör nog Hemfosa då både DA och estimerad utdelningstillväxt ligger bra till.

Bubbeldiagrammet innehåller inte alla parametrar för köpbeslut utan andra faktorer kan också spela roll så klart. Enligt artikel i DI så ska laxpriset upp givet utbud och efterfrågan kommande året så då borde Marine Harvest ligga väl till då kursen har backat på sistone.

Går vi vidare till High Yield-portföljen Bil2020 så kan man konstatera att utdelningskalendern ser jämn och fin ut.
bildkälla: z2036

Jag har nyligen plockat in ALM Equity Pref och den ligger nära till hands att öka lite i så det får väl bli månadens huvudsakliga köp. Jag har ökat aktiviteten i portföljen senaste månaden med lite omallokeringar men dessa ber jag att få återkomma om via en separat kvartalsrapport senare.

Har ni några "fynd" på gång denna månad?

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en uppfattning.

2017-03-19

z2036 Global Future

Som om inte många aktier vore nog att hålla reda på så har jag även ett antal portföljer att hantera.

Utav mina schablonbeskattade portföljer är den äldsta från 2009 och är en tjänstepension löneväxling som numera ligger i fribrev (inga inbetalningar görs längre). Från att i början legat i fonder, swingtrejdat aktier och bull- och bear-ETF:er så har jag på senare år haft global utdelningsstrategi i portföljen tills för något år sedan. Då började jag tillåta innehav som inte delar ut och sedan jag startade en tjänstepensionsportfölj inriktad mot globala utdelningar så tog jag beslutet att renodla strategin i löneväxlingsportföljen och häromdan döpte jag om den till ett förhoppningsvis passande namn:
bildkälla: z2036

Som namnet kanske antyder så handlar det om aktier från olika delar av världen och de ska ha goda och/eller spännande framtidsutsikter.

Som ni kommer se så ligger en del "gamla utdelare" kvar i portföljen men de ligger först i kön för försäljning om något spännande case skulle dyka upp.

bildkälla: z2036

Ska passa på att kommentera några utav innehaven men jag lär även återkomma till de övriga längre fram beroende på vilka förändringar som sker.

Activision Blizzard
Dataspelssektorn tror jag på så långt jag kan se in i framtiden men det svåra är att veta vilka som är vinnare bland bolagen. ATVI tror jag är ett bra val då de är har en stor korg spel och varumärken samt även bredd gällande plattformar i och med förvärvet av King. Aktien handlas på ATH och mycket förväntningar är nog inprisade redan så svårt att se fyndläge nu men ligger iaf +30% sen köp.

Savaria
Ny i portföljen, insåld via arbets- tillika bloggkollega Gustav. Trapphissar åt (äldre) folket! Hade turen att kliva på innan aktien tog ny fart nyligen och ligger redan +10% sen köp.

Amazon
Svårvärderad tycker jag men för spännande för att missa? +37% sen köp.

Alphabet
Som användare av google docs, charts, blogger, gmail m.m. så älskar jag deras produkter och att det är så lätt att bygga verktyg med deras öppna kodbibliotek. Väl inne i ekosystemet så utnyttjar de ditt data för riktad annonsförsäljning bland annat och det lär vara lönsamt nu som i framtiden gissar jag. +20% sen köp.

Facebook
Sist på bollen men plattformarna tycks hålla över tiden och tror det finns mer pengar för bolaget att hämta via annonser och andra tjänster. +15% sen köp.

HDFC Bank
Borde finnas fortsatt tillväxtpotential då banktjänster ännu är i sin linda i det befolkningsrika landet Indien. Fin analys av Framtidsinvesteringen här+5% sen köp.

Netflix
Med lyckade satsningar på eget producerat material så känns det rätt med en andel av bolaget i framtidsportföljen då tjänsten nu sprider ut sig över hela världen. +2% sen köp.

Avslutningsvis så har jag tre innehav som jag fick nys om via hedgefonden Lancelot Camelot:

Xylem
Infrastruktur inom vattenpumpar låter tidlöst och denna globala spelare ligger bra till i sektorn tror jag. +1% sen köp.

Check Point Software
En av de ledande inom cybersäkerhet och behovet av sådant skydd lär inte minska i framtiden tror jag. 0% sen köp.

Thermo Fisher Scientific
Piller per person lär nog inte minska i framtiden och bolaget tillhandahåller utrustning som sedan läkemedelsbolag använder i sin tillverkning och forskning. -2% sen köp.

Tanken med portföljen är att utöver globala bjässar även ha en del småbolag och Firefly är ett utav dessa som jag tror på inom en överskådlig framtid. Vidare tror jag bolag med starka varumärken kommer att klara sig väl nu som då.

bildkälla: z2036

Portföljen är dollartung likt en global indexfond men valutafördelningen är sekundär i denna strategi då bolagens utsikter väger tyngre.

bildkälla: z2036

Om vi kikar på sektorsfördelningen så har vi stor avvikelse mot globalt index med rejäl undervikt finans och fastigheter även om det kommer nog att se lite annorlunda ut när portföljen är "klar".

Jag har för ovanlighetens skull 5% i kassan och kommer inte att stressköpa något i närtid. Förvisso är en del av kassan intecknad för nyemission Avensia då det är ett småbolag jag tror på.

Man kan följa portföljen på Shareville via min widget i högermenyn ovan eller här.

Vilka aktier skulle ni välja i en "framtidsportfölj"?


Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.

2017-03-15

MyDividends: Medelvärde per månad utdelningar

En liten uppdatering av MyDividends: medelvärde per månad för portföljens utdelningar visas nu i översiktsgrafen, håll till godo!

bildkälla: z2036


Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.

2017-03-12

Parkeringsplatser på börsen?

Om man någon gång kört bil i Stockholms innerstad så vet man att det kan vara svårt att hitta en (prisvärd) parkeringsplats. Men hur är det med parkeringsplatser på börsen, finns det sådana?

bildkälla: z2036

När tillväxtaktier känns dyra vilket de kanske gör nu generellt tycker jag så kan så kallade "parkeringsaktier" vara ett alternativ till att bygga kassa i väntan på bättre köplägen.

Det som utmärker en parkeringsaktie är låg volatilitet och stabil utdelning enligt mig. Mina favoriter i genren är preffar med incitament för inlösen i närtid och jag har en kvartett som jag har ständig koll på:

Ratos Preferensaktie
Jag hade förväntat mig ett beslut om inlösen i samband med årsstämman men så tycks det inte bli. Kvartalsutdelningen höjs nu till 30 kronor istället för 25 vilket borde ge incitament för inlösen inom några år åtminstone om inte förr, då direktavkastningen landar på 6,5% beräknat på inlösenkursen på 1837. Sannolikt kommer bolaget köpa tillbaka preferensaktier över börsen om kursen närmar sig inlösennivån tror jag vilket borde medföra låg volatilitet och ett "golv".

bildkälla: Avanza

Då preffen är inne i en ny fas i och med att datum för tidigaste inlösen passerat så kan man inte dra några stora växlar på historiskt beteende fram till nu. Ett givet golv borde vara inlösenkursen som sagt och man vill nog inte betala mer än inlösen + 30 så ett teoretiskt tak borde finnas på 1867. Skulle en inlösen påkallas från bolaget så ska man erhålla inlösenpris + upplupen utdelning vad jag förstår, så då blir det ganska lätt att räkna ut vilka nivåer som köpvärda tänker jag.

Jag har en andel Ratos Preferensaktier i min pensionsportfölj Global Dividend Xtreme på GAV 1840 och det får väl mer ses som en ränte- än aktieplacering. Sammantaget blygsam avkastning till låg risk enligt mig då Ratos har pengar i kassan och i värsta fall får sälja något innehav om den skulle tryta.

Oscar Properties Preferensaktie serie B
Denna preff kan under vissa omständigheter lösas in för 500 vilket än så länge har funkat fint som golv. Detta ger anständig direktavkastning på 7% och sannolikt låg volatilitet. Bolagsrisken är högre här än i fallet Ratos tycker jag, skulle Stockholms bostadsmarknad frysa till is så lär Oscar P och andra liknande projektbolag få det tufft gissar jag.

bildkälla: Avanza

Bortser man från spiken på 528 ovan så handlas aktien i ett ganska snävt intervall vilket är precis det man vill ha i parkeringssammanhang.

Jag har en andel Oscar P Preferensaktier B i Global Dividend Xtreme och i Bil2020 och även det här får väl ses mer som en ränte- än aktieplacering. Risken är högre än i fallet Ratos men i närtid ser jag ingen fara på taket.

SAS Preferensaktie
Om vi skruvar upp risken en del så kan man köpa SAS preferensaktie för ca 9% direktavkastning. Volatiliteten är mestadels låg men det känns inte som bolaget köper tillbaka över börsen än så det kan skaka till på nedsidan då framtiden för SAS inte är glasklar på något sätt.

bildkälla: Avanza

Relativt stabilt handelsintervall senaste året men det skulle kunna rassla till på nedsidan som sagt och tycker att priser under inlösenkursen på 525 skulle kunna vara köpvärda men risken är betydligt högre här tycker jag jämfört med de andra.

Jag har SAS i nästan alla familjens portföljer med GAV<525 och den har gett ett fint kassaflöde än så länge.

Tobin Properties Preferensaktie
För 10% direktavkastning så får du bostadsbyggaren Tobins preferensaktie och här har det skett en inlösen av hälften av alla preferensaktier redan under 2016.

bildkälla: Avanza

Härligt snävt handelsintervall må jag säga och denna preff har bäst risk/reward av alla tycker jag. Inlösenkursen är på 110 men det finns inget som hindrar att bolaget löser in preffarna med kort varsel. Till skillnad från Ratos så betalas ingen upplupen utdelning vad jag förstår vilket gör att man bör vara försiktig när man köper över inlösennivån såvida inte utdelningen är nära. Skulle bolaget lösa in strax innan utdelningen och snuva aktieägarna på densamma så lär bolagets renommé ta stryk såväl som stamaktien gissar jag. Som synes räknar marknaden med utdelning i juni då den handlas runt inlösen + utdelning men kanske är det bolaget själv som köper tillbaka över börsen?

Jag har Tobin i många portföljer till GAV runt 110 och jag passade på att dubbla innan det blev inlösen så att jag fick samma andel efteråt. Över 110 känns sådär att betala men skulle kursen dippa nära en utdelning så kan det vara läge att öka.

---

Sammanfattningsvis så bör man nog inte parkera för länge i dessa värdepapper då stamaktier lär ge bättre totalavkastning på sikt. Som ett alternativ till ränta/kassa skulle det funka som tänker jag om man följer med noga vad som händer för respektive bolag och på räntemarknaden.

Hur parkerar du i portföljen?

2017-03-08

Bil2020 - tre år kvar...

För nytillkomna läsare kan jag berätta att Bil2020 är en portfölj bestående av High Yield-aktier och tanken är målsparande till en bättre begagnad bil år 2020. Denna portfölj är den enda som jag redovisar med exakta siffror så att ni läsare får en bättre bild av den absoluta risken i sparandet.

bildkälla: Avanza

Så här långt har portföljen gått som tåget och har en mycket god riskjusterad avkastning då Sharpekvot är på 3,89. Då ca tre års spartid kvarstår så kan man fundera över om strategin kommer att hålla ända in i mål då det handlar om relativt kort tid i sparsammanhang.

Portföljen är i dagsläget värd drygt 90 000 och baserat på 1 000 kr i månadssparande och nuvarande nyckeltal för direktavkastning så skulle värdet kunna vara ca 150 000 efter sparperioden. Detta är förstås utan hänsyn tagen till risken för enskilda bolagshändelser och allmän aktiekollaps, så det är vanskligt att fastställa budget hos bilhandlaren redan nu.

Hade jag varit orolig för slutsumman så hade det nog varit läge att räntesäkra en del av portföljen redan nu men då vår nuvarande bil sannolikt kommer att hålla tre år till så tycker jag det är värt att löpa linan ut oavsett om det blir en bil för 150 000 eller 75 000. Vi kommer att ha sparat ca 107 000 totalt efter sparperioden exklusive värdeutveckling så allt under det får ses som ett misslyckande i sammanhanget då ett sparkonto med nollränta hade varit bättre med facit i hand.

Nåväl, jag har rebalanserat lite nyligen för att öka diversifieringen samt för att skruva upp direktavkastningen.

Keg har fått lämna, jag har minskat i Decisive Dividend och istället ökat Sdiptech Pref samt plockat in ZetaDisplay Pref och Crius Energy Trust som nya innehav. De två sistnämnda får jag nog återkomma till vid tillfälle men de får ses som "provanställningar" så länge.

bildkälla: z2036

Portföljen är uppe i 19 innehav nu och jag söker hela tiden efter kandidater som kan minska bolagsrisken totalt sett men ändå bidra till bra direktavkastning.


bildkälla: z2036

Som synes är direktavkastningen mycket god och månadssparandet förstärks fint av frekventa utdelningar.

Att värdeutvecklingen fortsätter i samma stil är förstås långt ifrån givet men hoppas att den kan motstå eventuell börsfrossa relativt bra oavsett. En ny finanskris och kraftigt stigande räntor är nog de största hoten tror jag.

Vad tror ni? Blir det en bättre eller sämre begagnad bil?

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.

2017-03-05

Koll?

En högst berättigad och vanlig invändning mot mina (över?)diversifierade portföljer är:
"hur kan du ha koll på så många aktier?"
Vad innebär koll i detta sammanhang? Hur mycket koll behöver man egentligen?

De enkla och självklara svaren på respektive frågeställning är "det beror på" men det behövs nog preciseras mer än så för sammanhanget så jag gör ett försök i och med detta inlägg.

bildkälla: z2036/Pixabay

Behovet av koll utifrån investeringsstrategi

Hur mycket koll man behöver ha för sina innehav beror nog främst på vilket strategi man använder för sina investeringar och i sitt (aktie)sparande. 

Har man ett fåtal bolag i portföljen så bör man ha väldigt bra koll då varje innehav kommer att få stor vikt och påverka den totala värdeutvecklingen betydande såväl upp som ner. Den andra extremen är om man har breda indexfonder eller motsvarande där man knappast behöver/förväntas ha koll på fondernas enskilda innehav (världsindex MSCI World består av 1000 aktier exempelvis).

Mina utdelningsstrategier är någonstans mitt emellan, med blandade inslag av stockpicking och mekanisk/passiv allokering. Gottodix kallade en gång min strategi för något i stil med "smart-beta" inriktad mot utdelning vilket nog är ganska träffsäkert uttryckt tycker jag.

Jag försöker få till en aggregerad direktavkastning och tillväxt på portföljnivå genom en bred och väl diversifierad global- och sektorallokering. Vidare så finns det vissa krav kring utdelningar vilket gör att urvalet inte blir så komplicerat tycker jag.

Varje innehav får i min strategi mellan 1-5% vikt vilket ger begränsad påverkan på portföljen på gott och ont.

Vad behöver man ha koll på?
bildkälla: z2036

Urval
Utifrån min strategi ovan så letar jag efter aktier som passar in i portföljen. När man väl hittar en kandidat så kollar jag på direktavkastning, utdelningsandel, kassaflöde, P/E, skuldsättning bland annat. Historik, kurstrend och utsikter framåt spelar också roll och om "det känns ok" så köper jag en andel till att börja med vilket brukar motsvara en procent av portföljen normalt sett.

Bevakning
Väl inne i portföljen så handlar det om bevakning och hur jag gör detta rent praktiskt beskrivs i separat avsnitt nedan. Nåt som är säkert oavsett hur bra koll man har är att man i princip alltid kommer att vara 2:a på bollen vid nyheter och att man ska hinna sälja på en "svart svan" är ganska osannolikt.

Utvärdering
Nyheter och rapporter analyseras löpande och för min del blir det initialt på en ganska grund nivå för en bedömning om "caset" fortfarande håller. Exempel på när jag tycker att det inte gör det längre är Ratos och Telia och Tele2 som då fått lämna portföljen.

Utöver enskilda aktier så behöver man ha en viss koll på makroparametrar utifrån sin strategi och i mitt fall som global utdelningsinvesterare handlar det i huvudsak om räntor och valutor.

Hur håller man då koll?

För att underlätta att ha koll så kan man med fördel använda sig av modern teknik som finns att tillgå. Jag har ett dedikerat inlägg sen förut om hur man bevakar sina aktier så tänkte inte gå in mer på djupet här kring den saken.

Jag använder Google spreadsheets för att hålla reda på i mitt tycke relevant data för de aktier jag vill ha koll på och visualiserar detta via mitt verktyg MyDividends.

Något som jag reflekterat över och som man nog utnyttjar mer eller mindre medvetet är att spana in vad andra bloggare skriver om bolag. Här är en stor brasklapp på sin plats om att man alltid ska göra sin egen analys då vi har exempel på case som kanske inte varit så bra att följa blint (Vardia?). Jag kan erkänna att Northwest upptäckte jag via Gustav och jag frågar honom i första hand om hur han ser på caset numera innan jag dyker ner i de senaste siffrorna själv. Då han har 10% vikt sin portfölj i bolaget så har han kanske starkare incitament än jag att ha bra koll. Det innebär förstås inte att jag kan slappna av helt men kanske inte behöver gräva djupt utifrån en portföljvikt på 3,5%.

Atea och Data Respons är andra exempel där jag plockat in bolag i portföljerna utifrån andra bloggares analyser i huvudsak. Mina egna, förvisso vanligtvis grunda och basala analyser har nog inspirerat andra att investera så det går åt båda hållen på gott och ont. Oavsett så är det rimligt att man alltid bildar sig en egen uppfattning och inte följa någon blint som sagt.

Inspireras man av bloggare eller av Shareville-profiler så får man acceptera att man även här kommer att vara tvåa på bollen och ta konsekvensen av detta.

Då mina innehav har liten vikt så är det förvisso inte hela världen om man hamnar snett på ett enskilt case och en fördel är att det mentalt inte är så svårt att ta en stopp (vilket jag gjorde i veckan) då det inte påverkar så mycket totalt (så länge det inte förekommer för ofta).

Slutligen?

Sammanfattningsvis har jag en viss koll på mina aktier. En del aktier har jag bättre koll på än andra. Jag tror att giganter som JNJ kräver mindre koll och småbolag som Boston Pizza lite mera. Med det sagt har jag inte full koll på Boston Pizza men tillräckligt för en knapp portföljvikt på 5% tycker jag.

Jag anser mig ha mycket kvar att lära kring fundamental analys och annat och känner mig inte bekväm med en mer fokuserad strategi kring ett fåtal bolag. Jag beundrar de som klarar detta med gott resultat och vem vet hur jag tänker i framtiden kring detta. Tills dess sover jag gott om natten och har "lagom" koll på mina aktier.

Hur mycket koll har du på dina innehav?

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.

2017-03-01

Månadsrapport februari 2017

Årets kortaste månad har passerats och det är dags för en summering av några utvalda portföljer bland familjen Thelenius stora utbud.

Månaden har präglats av generell optimism på marknaden och med få rekyler, så i det klimatet är det nog svårt att inte gå plus om man ligger lång i aktier. Gissar att många har nått ATH under månaden.

---

Vi börjar med min portfölj z2036 Small Cap som är inriktad på små- och medelstora bolag.

Inga transaktioner har utförts under månaden då jag inte hittat något uppenbart köpvärt. Lite småtråkigt att inte ha några utdelningar att återinvestera men bekvämt.
bildkälla: nnava

Denna portfölj fungerar som "farmarportfölj" till de andra större portföljerna och har en spännande sammansättning tycker jag.

bildkälla: Shareville

Portföljen slutade månaden på +2%. Tittar vi på årets utveckling så är den på goda +8,3% och den håller ledningen mot sin jämförelsefond Carnegie Småbolagsfond.

---

bildkälla: Avanza

Månadens näst bästa portfölj är Bil2020, inriktad mot High Yield. Månadens värdeutveckling landade på +4,3% och för året ligger den på +4,8%.
bildkälla: Avanza

Elva utdelningar blev det under månaden och totalt uppgår de nu till 60% av månadsinsättningen så portföljen närmar sig självsvängning :-)

Månadens insättning och utdelningar placerades i Sdiptech pref som kom med en ok rapport tycker jag.
bildkälla: nnava

Portföljens enskilda innehav är mer eller mindre vackra men som helhet så funkar det än så länge.

---

bildkälla: Shareville

Vinnaren denna månad är Global Dividend 1.2xL som förvisso är dopad med hävstång men det är ju tillåtet i sammanhanget och höjer samtidigt risken. Goda +5,1% blev det till slut för månaden och för helåret så är den +3,9%.

bildkälla: Nordnet

Här har det trillat in sjutton utdelningar under månaden vilka tillsammans med månadssparandet placerats i:

bildkälla: Nordnet

Bankerna ber jag att få återkomma om och detaljer kring de andra köpen kan ni läsa om här.

Hur har din månad varit?

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.