Global Multi Strategy

Global mix all-cap FTW!

Sparkalkylator Deluxe

Sveriges mest exakta sparkalkylator?

MyDividends

Verktyg för din utdelningportfölj

Visar inlägg med etikett Kavastu. Visa alla inlägg
Visar inlägg med etikett Kavastu. Visa alla inlägg

2018-06-21

Bokrecension: Bli rik och fri med aktier

Marcus Hernhags fjärde bok i serien "Den enkla vägen" har nu funnits ute ett tag och då jag nyligen fick ett recensionsexemplar så tänkte jag att just en recension av boken är på sin plats.

Denna gång har Hernhag en medförfattare, ingen mindre än Arne "Kavastu" Talving.

Bli rik och fri med aktier
av Marcus Hernhag/Arne Talving (Sterners)



Jag skulle nog vilja kategorisera boken tillsammans med den från Miljonär innan 30, då boken har ganska stort fokus på livsstil i form av olika spartips bland annat. Är du ute efter en renodlad aktiebok så är delarna 1-3 i serien att rekommendera före denna bok.

Boken är lättläst likt de tidigare böckerna men jag funderar på hur mycket en väl insatt person som jag "läser mellan raderna" vilket säkert påverkar en del i det avseendet. Det vore intressant att höra vad "nybörjare" tycker om boken och hur lätt de tycker att det är att ta till sig informationen.

En av de mer intressanta delarna tycker jag är i slutet när bägge författarna ger sin syn på en rad olika frågeställningar som exempelvis "Aktien är ned 30 % - vad gör jag?".

Annars är bokens kapitel uppdelade författarna emellan vilket är intressant då du får lite olika perspektiv på sparande och aktiestrategier. En nackdel med detta är kanske att det blir lite splittrat och för nybörjaren kanske inte optimalt? Ska du välja Hernhags strategi (utdelning) eller Kavastus (trend/momentum)?

Att läsa om herrarnas bakgrundshistorier är klart intressant och det är imponerande såväl som inspirerande att de nått framgång genom att gå sina egna vägar och mer eller mindre startat från 0 kr på fickan. Här tänker jag på debatten kring barnsparande, kommer barn med mycket pengar hemifrån ha samma drivkraft än om så inte var fallet?

Jag delar helt Kavastus ljumma inställning till spel och dobbel och skulle gärna se att folk lade pengar och tid på långsiktigt sparande istället. Vidare tycker jag han för ett intressant resonemang vid köp av bil som är tänkvärt (ledtråd: beige).

Även om jag föredrar de tidigare böckerna i serien före denna så tycker jag ändå att den är klart läsvärd och klassas nog som obligatorisk läsning för en person som är i början av sitt långsiktiga sparande.

Detta inlägg är skrivet med syfte om att vara transparent och öppen med mina tankar kring sparande, investeringar och enskilda innehav men ska inte ses som någon form av rådgivning eller rekommendation om enskilda aktier eller investeringsstrategier. 

Foto: z2036, Pixabay


Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.

ps. Jag önskar Glad Midsommar till er alla - efter regn kommer solsken! :-)

2016-07-17

Lång Lång Lång

Semestern bedrivs mestadels utan Internet men efter lite tjuvkikande på Twitter har visats sig att trendkungen Kavastu är positiv till börsen igen vilket kan vara ett styrkebesked för den närtida kursutvecklingen men också kanske att "rean" är slut för denna gång?



Att alltid ligga lång (med utdelningsaktier) har sina fördelar då man inte behöver oroa sig så mycket
kring (kortsiktiga) trenden egentligen och kursnedgångar innebär köplägen och högre direktavkastning så man kan "gilla läget"oavsett klimat.

Sett över senaste årets "bear-trend" på Stockholmsbörsen så har det fungerat att ligga lång uppenbarligen även om min allokering gynnas av lågränteläget och den stora USA-exponeringen.

Frågan är hur man kommer att resonera om/när det blir en rejäl sättning på exempelvis 50%?

2016-06-29

Sveriges bästa fonder? - Delphi Nordic

* Gästinlägg av Analysera Mera *

Har äran att presentera ytterligare ett gästinlägg i serien Sveriges bästa fonder från Analysera Mera. Jag själv har lite sämre koll på fonder numera då jag fokuserat på aktier de senaste åren. Därför tycker jag att det är intressant att få lite åsikter i värdepappersslaget bortom storbankernas perspektiv.

Analysera Mera, go for it!

/Stefan Thelenius

---
bildkälla: z2036

Delphi Nordic

Jag fortsätter min vandring i artikelserien och landar i en fond som går att köpa via t.ex. Avanza. Fonden fokuserar på Norden och lite större bolag är ofta i centrum. Den är i särklass den bästa som finns när det gäller nordiska fonder. Avgiften är hög (2% men endast 0,39% i PPM, Stefans not) men det kan förklaras av att fondförvaltaren är ifrån en annan planet. Fonden får olika utveckling beroende på om man mäter i hemmavalutan NOK eller SEK. Oavsett mått så har den levererat över tid.

bildkälla: Avanza

Förvaltaren fokuserar på topp 10 men ännu mer på topp 5. Senaste tiden har förvaltaren (Øyvind Fjell) gillat Danmark mest. Jag som är lite dansk har förståelse för det, då de har världens bästa smyckesföretag, världens finaste läkemedelsbolag och dessutom ett av världens bästa vindbolag. Lägg till att Danmark är totalt världsledande inom läkemedelsforskning i förhållande till folkmängd.

Øyvind Fjell har basat och styrt fonden sedan 2007 med ett unikt facit (i positiv bemärkelse). En sak som avviker lite ifrån andra fonder är att han gärna vill se en positiv teknisk trend innan han går in i aktien för att se att det inte bara är kort uppgång. Han vill ha ett lite längre styrkebesked. När det är bekräftat så har han endast missat en viss uppgång. Påminner lite om superbloggaren och aktieexperten Kavastu.

Om företagen sköter sig så behåller han dem länge. Han fokuserar på bra grejer och har ingen fokus på värdelösa turnarounds. Han kan dock gå in i branscher som varit väldigt nedtryckta för att fyndhandla. Det är inte samma sak ! Då kan han inhandla Statoil eller Norwegian Air Shuttle ASA.

Att Øyvind tar stora positioner på 5-10% i sina toppinnehav gör att han aldrig blir någon medelmåtta. Det blir try och die. Ni har ju sett de norska skidåkarna…Det är ingen try eller die utan WIN !
I SEK, 120 % på 3 år, I NOK 143 %. Det är inte bra utan det är extremt  j…. bra. Det är ingen kille som tar 2-3 aktier som en bloggare utan det är en portfölj. Det är som att ha hittat Peter Forsberg i tidig ålder eller att precis sett Jimi Hendrix uppträda på en klubb i London. Killen kan det han gör om vi ska översätta till svenska.

Statistiken över längre perioder är också övertygande vilket är ett styrkebesked som gör det statistiskt bevisat att han är en överpresterare av klass som krossar grundteorierna inom finansiell ekonomi om rätt prissättning och att det nästan är omöjligt att slå index över tid. Jag vet att det är jobbigt att låta en norrman glänsa men det är smällar som den bästa får ta.

/Analysera Mera

*Brasklapp********************************************
* Familjen Thelenius/Analysera Mera äger inte fonden * 
* men däremot har Analysera Mera flera av topp- *
* innehaven privat. Analysera Mera följer även *
* fonden på månadsbasis. *
******************************************************

2016-02-20

Veckan som gått: 2016-07

Passerat över halvvägs in i februari och det börjar likna något?



Veckan har bjudit på fina kursresor och även om nysparandet blir dyrare så känns det ändå bra med lite blått/grönt i depåerna. Att ligga strax ovanför nollan totalt sett är skönt med (bild ovan från Global Dividend)

---

Ska inte tjata så mycket mer om tidningsartikeln men det kandiderar i alla fall till veckans händelse för min del :-)

---

Nordnet Live gick av stapeln och jag hade tyvärr inte möjlighet att vara på plats men jag har sett en del efteråt.

Fingerprint fick jag att bättre intryck av efter VD:s framträdande, 250 anställda! Sverige har all anledning att vara stolta över företaget oavsett vad man tycker om aktien.

Gottodix och Kavastu gjorde bra ifrån sig tycker jag som representanter för bloggosfären och Twitter.

---

Veckans portföljhändelser
HändelseAktie/fondPortföljKommentar
KöpDream Globalz2036 Global Dividend
SäljRatosDe flesta
UtdelningRealty IncomeDe flesta
Northwest
P&Gz2036 Global Dividend
Dream Office
Omega HC
NyhetHemfosaUtdelningshöjning :-)
Dream OfficeUtdelningssänkning :-(Väntat, ser bättre ut framöver iaf

Ett trendbrott var en utdelningssänkning i portföljen som Dream Office stod för men den hade jag prisat in mentalt då jag köpte på reapris tycks det som (ligger +20% sen köp).

Som tröst så levererade Hemfosa en utdelningshöjning på 40%!

Ratos kommer jag återkomma till i separat inlägg, håll utkik närmaste tiden.

---

Jag har fått en del nya följare på Shareville den senaste veckan vilket är kul och det ryktas om en App vilket vore spännande.

Ska göra mitt bästa för att försvara mina stjärnor...

Ha en skön helg allesammans!

2016-01-31

Nordea STRIKT - smart beta(lt)?

*Brasklapp*********************************************
* Detta inlägg är INTE sponsrat och bilder och listor *
* publiceras med Nordeas godkännande                  *
*******************************************************

Hittade på Nordnets sajt häromveckan några nya produkter som fångade mitt intresse.


"SmartBeta-indexen är framtagna av Nordea och Nasdaq och är lite annorlunda, lite smartare, än vanliga index. Det ena indexet består av aktier som befinner sig i ett positivt momentum och det andra av högutdelande aktier som befinner sig i ett positivt momentum."
Säga vad man vill om storbanker men Nordea har faktiskt tagit fram lite innovativa börshandlade produkter de senaste åren så som Räntebevis och Blanka exempelvis. Vanligtvis är dessa inget för mig som utdelningsinvesterare men Räntebevis skulle jag kunna tänka mig då dessa ger kupong varje kvartal och de kan handlas courtagefritt via Avanza.

Nåväl, vad är då smart beta?

Som jag förstått det så är det vanligtvis en förvaltare som skapar ett eget "smart" index som den sedan följer passivt. Exempel på index kan vara bolagen på OMXS30 fast med lika vikt istället för efter vikt baserat på börsvärde.

Nordea har i dessa produkter skapat två stycken index enligt strategin Momentum som de sedan följer  "strikt". Indexen omallokeras varje kvartal med de 30 bästa aktierna på Stockholmsbörsen av de 120 mest likvida enligt vald strategi och utifrån de senaste 12 månadernas resultat.

Vad är det då för index?
Nasdaq Nordea SmartBeta Momentum Sweden TR Index
Detta index går efter Momentum och efter förfrågan så har jag fått tag på vilka aktier som ingår i detta index och dessa är:
AAK AB
Anoto Group AB
Avanza Bank Holding AB
Betsson AB
Bilia AB
BioGaia AB
Byggmax Group AB
Granges AB
Industrial & Financial Systems
Intrum Justitia AB
Inwido AB
Karo Bio AB
Kungsleden AB
Mycronic AB
NetEnt AB
Nobia AB
Nolato AB
SAS AB
Sensys Gatso Group AB
Unibet Group PLC
Autoliv Inc
Fastighets AB Balder
BillerudKorsnas AB
Fabege AB
Fingerprint Cards AB
Hemfosa Fastigheter AB
Investment AB Latour
Precise Biometrics AB
Svenska Cellulosa AB SCA
Swedish Orphan Biovitrum AB

En intressant samling onekligen och många aktier som jag knappt skulle våga ha i portföljen.

Nasdaq Nordea SmartBeta Dividend Momentum TR Index

Här har vi Momentum-aktier men med inrikting mot utdelning.
AF AB
Betsson AB
Bilia AB
Byggmax Group AB
Dios Fastigheter AB
Bulten AB
Klovern AB
Nolato AB
Sweco AB
Unibet Group PLC
Wihlborgs Fastigheter AB
Atlas Copco AB
Axfood AB
Castellum AB
Hennes & Mauritz AB
Holmen AB
Industrivarden AB
Investor AB
Investment AB Kinnevik
Loomis AB
Mekonomen AB
Modern Times Group MTG AB
NCC AB
Peab AB
Securitas AB
Skanska AB
Stora Enso OYJ
Swedish Match AB
Trelleborg AB
Volvo AB
Den här listan är jag mer bekväm med utdelningsorienterad som man är.

Backtesting?

Ja tittar man på kurvorna ovan så tycks strategin spöa OMSX30 TR i alla fall men... 

Vad kostar det?
Courtage
Efter lite efterforskning på Twitter så tycks certifikatet handlas courtagefritt via Nordnet supermarket från poster på 1000 kronor och hos Avanza tror jag den kostar från 19 kr om man har mini.
Avgift
Förvaltningsavgiften är 0,95% vilket jag kan tycka är i högsta laget men det kanske det kan vara värt ändå beroende på hur långsiktig man är i sin placering.
Spread
Relativt stor spread på ca 1% vad jag kan se under en intradag vilket gör att instrumentet kanske inte lämpar sig för trading.
Slutsats?

Jag är inte så påläst om strategin Momentum men jag gissar att den passar bättre i Bull-market än i Bear vilket man kan ana i kurvorna ovan. Så är det läge att gå in i en sån här placering nu?
En kortsiktig trade skulle kunna vara att spekulera i utdelningsvarianten nu innan utdelningssäsongen drar igång men i nuvarande börsklimat så kanske det är tveksamt.
Sammanfattningsvis så avvaktar jag detta instrument för nu men tycker att det är kul att det dyker upp lite olika alternativ.

En tanke jag fick när jag läste om dessa produkter är att de här skulle passa trendföljande investerare som Kavastu (vilket även nämndes i veckans Fill or Kill-podd).
Vad tror ni, funkar Momentum över tid och skulle ni kunna tänka er STRIKT?

2015-04-28

Månadens aktier: CellaVision, Ratos och Atlas

Denna månad har jag valt aktier åt barnens portföljer då vi vuxna i familjen, i skrivande stund är på semesterresa utan barn i ett land vars framtida valuta är osäker...så av praktiska skäl får de lita på sin pappa denna gång.

Denna månad handlar det om att öka i befintliga innehav och jag har valt ut tre kandidater:

Ratos
Idag kom beskedet om försäljning av Nordic Cinema Group och sköna slantar in i Ratos kassa. Med en hög direktavkastning i ryggen så känns innehavet intressant i en lång portfölj även om säkert många har bränt sig när aktien var nere i 45-kronorsnivån och kanske säljer på dessa nivåer runt 60 om man tror den har toppat tillfälligt.

CellaVision
Är ett spännande case som konsoliderat runt 50-55 på sistone och då barnens portföljer gått bra på sistone skalar vi upp lite i denna så initial andel bibehålls.


Atlas Copco
Rapport idag som utlöste rejäl rekyl nedåt vilket kändes som ett bra tillfälle att öka lite då direktavkastningen är hyfsad och jag tror på bolaget på lång sikt oavsett valuta- och konjunktureffekter framöver.

Hur har det gått hittills med Månadens aktie?
Den respekterade aktieprofilen Kavastu tyckte jag skulle jämföra barnens investeringar med index och även om jag hellre söker god riskjusterad avkastning före att slå index kan det ändå vara en intressant jämförelse och se hur det hade gått om man satsat i en ren indexfond istället.

Avstämningsdag2015-04-28OMXSPI552.63
MånadAktieNuUtvecklingOMXSPIUtv.
November, 2014Starbreeze10.3713.530.18%459.0920.38%
November, 2014HM292.5345.318.05%459.0920.38%
December, 2014Clas Ohlson124.5144.516.06%466.418.49%
January, 2015KnowIT525913.46%474.5416.46%
February, 2015Betsson30535717.05%507.838.82%
February, 2015MQ35.641.416.29%507.838.82%
March, 2015HM362.5345.3-4.74%548.640.73%
April, 2015Kappahl37.739.44.51%5461.21%
April, 2015Investor339347.62.54%5461.21%
12.60%vs.10.72%

Så om jag räknat rätt verkar barnens stockpicking ligga bättre till än index för närvarande vilket är en bonus.