Månadens aktie: Atlas Copco

Det är utbetalningsdag idag torsdag för barnens månadssparande*) och nyfikna kanske undrar vilka aktier de har valt denna månad?

*) För nytillkomna läsare så handlar månadens aktie om att mina barn (16 och 11) får välja en aktie bland utvalda kandidater för deras månadssparande som sker via stående överföring från buffertkonto vilket gör att man har pengarna på depån innan börsöppning, 

Den här gången lät jag barnen välja bland deras befintliga val.

	Dotterns val					Sonens val					"Index"
Mån.	Aktie	Då	Nu	Utd	Utv.	Aktie	Då	Nu	Utd	Utv.	AVA Z	Utv.
11-14	HM	292.50	270.50	9.75	-4.19%	Starbreeze	6.90	14.45	0.00	109.42%	167.31	2.66%
12-14	Clas Ohlson	124.50	150.50	5.25	25.10%	Clas Ohlson	124.50	150.50	5.25	25.10%	174.57	-1.61%
1-15	KnowIT	52.00	63.00	3.25	27.40%	KnowIT	52.00	63.00	3.25	27.40%	170.2	0.92%
2-15	MQ	35.60	43.50	1.75	27.11%	Betsson	101.67	116.10	11.94	25.94%	189.9	-9.55%
3-15	HM	362.50	270.50	9.75	-22.69%	HM	362.50	270.50	9.75	-22.69%	201.83	-14.90%
4-15	Kappahl	37.70	33.00	0.75	-10.48%	Investor	339.00	288.70	9.00	-12.18%	202.71	-15.27%
5-15	CellaVision	52.00	48.50	1.00	-4.81%	CellaVision	52.00	48.50	1.00	-4.81%	205.84	-16.56%
5-15	Ratos	57.50	52.00	0.00	-9.57%	Ratos	57.50	52.00	0.00	-9.57%	205.84	-16.56%
5-15	Atlas	232.00	186.20	9.00	-15.86%	Atlas	232.00	186.20	9.00	-15.86%	205.84	-16.56%
6-15	Industrivärden	169.90	136.30	0.00	-19.78%	Castellum	123.30	127.00	0.00	3.00%	204.06	-15.83%
7-15	Walt Disney	958.33	800.63	11.74	-15.23%	Activision	211.86	269.38	5.70	29.84%	198.95	-13.67%
8-15	NorthWest	51.03	59.73	2.89	22.71%	Saltängen	107.50	99.75	2.45	-4.93%	195.67	-12.22%
9-15	Netflix	938.54	823.45	0.00	-12.26%	Microsoft	364.58	446.25	3.06	23.24%	180.48	-4.83%
10-15	SHB	120.00	104.10	6.00	-8.25%	SHB	120.00	104.10	6.00	-8.25%	175.56	-2.16%
11-15	Unilever	388.71	368.77	5.64	-3.68%	Mondelez	400.29	330.24	1.45	-17.14%	186.51	-7.91%
12-15	Semafo	20.95	28.70	0.00	36.99%	Statoil	138.02	129.05	1.86	-5.15%	184.44	-6.87%
1-16	Clas Ohlson	149.00	150.50	0.00	1.01%	Starbreeze	13.50	14.45	0.00	7.04%	175.13	-1.92%
2-16	Investor A	279.00	284.10	0.00	1.83%	Öresund	217.00	230.00	0.00	5.99%	170.41	0.79%
3-16	Schibstedt	226.74	227.90	0.00	0.51%	MTG	234.00	240.00	0.00	2.56%	164.59	4.36%
23/3					0.84%					8.37%	171.76	-7.77%
CADSEK		6.25			8.61%					16.14%
USDSEK		8.27
NOKSEK		0.98

Tabellen ovan visar att barnen ligger på plus totalt sett och leder över Avanza Zero med 8 respektive 16 procentenheter vilket känns bra.

Vad väljer de?

Oberoende av varandra valde bägge barnen Atlas Copco vilket personligen känns som ett bra långsiktigt val och vettigt att öka i.

"We are a world-leading provider of sustainable productivity solutions.  Customers benefit from our innovative compressors, vacuum solutions and air treatment systems, construction and mining equipment, power tools and assembly systems."

källa: http://www.atlascopcogroup.com

källa: Avanza

 Kommer kursen att leta sig upp mot strecket för treårstrenden?

källa: http://www.atlascopcogroup.com 

Atlas har fin utdelningsstatistik och direktavkastningen är 3,1% för närvarande vilket känns som rimligt betalt historiskt sett tycker jag.

Vad tror ni om Atlas framöver?

Läs mer

Månadsrapport april 2015

Jag och min fru har gemensam ekonomi med undantag för varsitt litet individuellt månadssparande som vi båda utnyttjade nu till en resa utan barnen.

Denna resa går nu mot sitt slut så vad kan vara bättre i väntan på sent flyg hem från Kreta än att skriva ett blogginlägg om månadens utveckling av utvalda portföljer hos familjen Thelenius?

Semestern har inte varit billig men vi har fått otroligt mycket värde för pengarna då detta var den första veckan på turistsäsongen och vi passade på att bo som kungar för halva priset jämför med högsäsong. Självklart har jag utnyttjat mina egna tips angående valutahantering. Låt inte Forex skrämma dig inför en resa till Grekland om att det inte går att utnyttja kort och bankomater.

---

April har blandat och gett i form av uppgångar, nedgångar och utdelningar, det vill säga en ganska normal börsmånad även om 2015 mest handlat om uppgångar fram till och med nu.

USD/SEK fick en rekyl efter riksbankens senaste räntebesked men jag tror fortfarande på en starkare dollar i år och kanske ett test av 9.

Lågräntemiljön tror jag kommer att bestå en bit in i 2016 och tycker att det borde ge fortsatt stöd åt högutdelare och fastighetsbolag.

Barnens portföljer

Sålde av en del i april (mest preffar) för att kunna delta i Tobii-introduktionen men endast dottern fick tilldelning. En positiv effekt av detta var att det finns likviditet nu att utnyttja framöver för utspridda köp (tack Avanza mini som möjliggör detta). I slutet av månaden har det blivit lite köp i Atlas, CellaVision, Ratos och Betsson bland annat.

Värdeutvecklingen har varit ungefär som index med undantag av dotterns portfölj vars trade i Tobii gjort att hon ligger ca 6%-enheter över då det var en stor affär relativt portföljens storlek. Sonen får trösta sig med en extra insättning samt att hans Starbreeze gått som en raket i april (+40% sen köp).

Löneväxlingsportföljen

Lönerevision för 2015 preliminärt klar och jag är nöjd med utfallet, så jag kommer nog att öka det månatliga bruttolöneavdraget med ett par hundralappar.

Månaden har gått relativt väl då jag gjort några lyckade affärer enligt nedan. Ligger faktiskt några procentenheter över index vilket alltid känns bra.

Då jag var sugen på att vara med på introduktionen av Tobii så sålde jag av Industrivärden med en liten vinst. Efter snabb avyttring av Tobii sedan köptes Ratos och Betsson, två bolag som jag tror kommer att gå bra framöver och bidrar till en bra diversifiering totalt sett tycker jag. Tittar man på stamaktierna i portföljen så är det en bra blandning av branscher och med varierande direkt-avkastningar och tillväxtmöjligheter.

Microsoft har varit månadens bästa innehav trots svagare dollar, blir spännande och se hur den går framöver. Sämsta innehav är Atlas men inget som oroar mig speciellt på sikt, den får ligga kvar tills vidare.

Saltängen tillsammans med preferensaktierna Amasten och SAS är defensiva högutdelare som förser portföljen med månadsutdelningar löpande över året. YoC är nu 5,71% för hela portföljen och kommande maj månad är den som har det största totala utdelningsbelopp.

Maj tror jag kan bli volatil då de sista utdelningarna i svenska aktier går av stapeln och en del säkert vill ta hem vinster inför sommaren. Jag tror nog aktier kommer gå bra kommande året totalt sett så vi sitter nog still i båten än så länge.

Läs mer

Månadens aktier: CellaVision, Ratos och Atlas

Denna månad har jag valt aktier åt barnens portföljer då vi vuxna i familjen, i skrivande stund är på semesterresa utan barn i ett land vars framtida valuta är osäker...så av praktiska skäl får de lita på sin pappa denna gång.

Denna månad handlar det om att öka i befintliga innehav och jag har valt ut tre kandidater:

Ratos
Idag kom beskedet om försäljning av Nordic Cinema Group och sköna slantar in i Ratos kassa. Med en hög direktavkastning i ryggen så känns innehavet intressant i en lång portfölj även om säkert många har bränt sig när aktien var nere i 45-kronorsnivån och kanske säljer på dessa nivåer runt 60 om man tror den har toppat tillfälligt.

CellaVision
Är ett spännande case som konsoliderat runt 50-55 på sistone och då barnens portföljer gått bra på sistone skalar vi upp lite i denna så initial andel bibehålls.

Atlas Copco
Rapport idag som utlöste rejäl rekyl nedåt vilket kändes som ett bra tillfälle att öka lite då direktavkastningen är hyfsad och jag tror på bolaget på lång sikt oavsett valuta- och konjunktureffekter framöver.

Hur har det gått hittills med Månadens aktie?

Den respekterade aktieprofilen Kavastu tyckte jag skulle jämföra barnens investeringar med index och även om jag hellre söker god riskjusterad avkastning före att slå index kan det ändå vara en intressant jämförelse och se hur det hade gått om man satsat i en ren indexfond istället.

Avstämningsdag	2015-04-28		OMXSPI	552.63
Månad	Aktie	Då	Nu	Utveckling	OMXSPI	Utv.
November, 2014	Starbreeze	10.37	13.5	30.18%	459.09	20.38%
November, 2014	HM	292.5	345.3	18.05%	459.09	20.38%
December, 2014	Clas Ohlson	124.5	144.5	16.06%	466.4	18.49%
January, 2015	KnowIT	52	59	13.46%	474.54	16.46%
February, 2015	Betsson	305	357	17.05%	507.83	8.82%
February, 2015	MQ	35.6	41.4	16.29%	507.83	8.82%
March, 2015	HM	362.5	345.3	-4.74%	548.64	0.73%
April, 2015	Kappahl	37.7	39.4	4.51%	546	1.21%
April, 2015	Investor	339	347.6	2.54%	546	1.21%
				12.60%	vs.	10.72%

Så om jag räknat rätt verkar barnens stockpicking ligga bättre till än index för närvarande vilket är en bonus.

Läs mer

Dagens omallokeringar (2015-03-09)

Då McDonald's rapporterade sämre än väntat, utöver en medioker besöksupplevelse i lördags så sålde jag allt idag. Vinsten blev ca 8% inklusive utdelningen i mars, dvs totalt ca 2 års utdelningar. Mycket möjligt att jag plockar upp aktien i framtiden men det känns inte som bolaget har någon medvind just nu.

Tiden kändes mogen för att öka diversifieringen i portföljen samt minska exponeringen mot USA (även om jag tror dollarn kommer att stärkas ytterligare) så i bara farten minskade jag i Amasten- och SAS preferensaktier och köpte ungefär lika delar Atlas Copco, NCC samt Industrivärden.

Så summa summarum ser värdefördelningen ut så här efter omallokeringen:

Utdelningskalendern blir inte lika jämn och fin som förut men fortfarande med månadsutdelning

Ökad vikt stamaktier vs. preferensaktier vilket känns vettigt och YoC är fortsatt god:

Ibland kanske jag borde avvakta lite mera vid sådana här tillfällen men det känns rationellt att ligga fullt investerad över utdelningssäsongen tycker jag.

Läs mer