Investera globalt - vad finns bortom Stockholmsbörsen?

Jag var i Uppsala igår och föreläste för Aktiespararna på temat globala investeringar så jag tänkte redogöra utvalda delar av föreläsningen då jag ändå har tankarna färska i minnet.

Det var en tapper skara som var samlade och det var kul att mingla med andra "aktienördar" och fondförvaltare från framgångsrika Kavaljer, som också är inne på "kvalitetsbolag" likt jag.

foto: Ebba Thelenius

Extra kul var att min dotter Ebba som studerar på Uppsala universitet hade tagit sig tid för att se sin far föreläsa om ämnet. Trogna läsare känner till Månadens aktie så Ebba är inte helt novis i sammanhanget aktieinvesteringar och kom med bra input efteråt.

Att investera globalt är otroligt kul och lärorikt vilket är två av fyra mina investeringsmål.

Det är generellt sett lite svårare och dyrare med globala investeringar i aktier jämfört med svenska men skillnaden krymper i takt med bättre villkor hos nätmäklarna och tillgång till bra verktyg.

Är du utrustad med verktyg som Fiscal.ai, Gemini, NotebookLM och ChatGPT så är det roligare än någonsin att hitta bolag och analysera dessa för att se om de platsar i portföljen.

Trogna läsare/följare känner till mitt koncept Global Multi Strategi där jag strävar efter att kombinera portföljer för en god diversifiering och nattsömn.

Jag försöker kombinera följande egenskaper när jag sätter samman portföljerna:

• Geografier
• Tema/sektorer
• Faktorer
• ”Kvalitetsbolag”

Det som är relativt nytt för mig är Faktorer.

Även om jag främst gillar Tillväxt så tror jag inslag av andra faktorer som exempelvis Värde och Utdelning kan bidra med bra riskjusterad avkastning över tid.

Portföljen i skrivande stund tycker jag har en bra mix av faktorer, geografier, teman och gemensamt för alla dessa är att de mer eller mindre är "kvalitetsbolag" i form av starka balansräkningar och kassaflöden utöver konkurrensfördelar och bra affärsmodeller.

Det blev mycket snack och verkstad så en fråga som alltid dyker upp hur har det då gått resultatmässigt sen konceptet startade i sin första version?

Trots att min ena portfölj Global Future gått knackigt en tid så ligger jag ganska bra till på totalen i alla fall jämfört med min globala fondportfölj.

Det som jag bland annat gillar med att föreläsa är att jag får ytterligare en möjlighet att rannsaka mitt koncept utöver skrivandet på bloggen eller via Twitter/X. Om mitt budskap inte skulle framgå så finns det anledning att se över strategier och annat ett varv till. 

Jag kommer sannolikt återkomma med ett separat inlägg om faktorer så småningom då jag som bekant gillar diversifiering i alla dess former.

Investerar du globalt eller håller du dig till Stockholmsbörsen?

Detta inlägg är skrivet med syfte om att vara transparent och öppen med mina tankar kring sparande, investeringar och enskilda innehav men ska inte ses som någon form av rådgivning eller rekommendation om enskilda aktier eller investeringsstrategier.

Datakällor: Nordnet, Google Finance, Bloomberg, MarketScreener, Avanza, Yahoo Finance, Börsdata, Seeking Alpha, Quartr/S&P Global, Fiscal.ai
Bildkällor: Nordnet, z2036, Fiscal.ai, Ebba Thelenius

Aktier och fonder kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.