Veckan har varit ganska intensiv då utöver nyhetshändelser så har många utav mina bolag rapporterat. Jag försöker som regel att vara eftertänksam och inte sälja och köpa i onödan för att hålla nere transaktionskostnader. Denna vecka har jag dock handlat en hel del varav jag ville få ner mina tankar kring detta på pränt.
Höststädning i portföljen
Måndagen inleddes med två nyheter kring Micro Systemation. Först avgick teknikchefen och sedan uppdagades att deras mjukvara gick att köpa som piratkopia via en suspekt kanal. Hur detta spelar ut sig på sikt har jag svårt att sia om men jag sålde allt och tog hem en fin vinst. Jag kommer nog fortsätta att följa bolaget ändå och utesluter inte att jag köper tillbaka framåt beroende på hur händelserna spelar ut.
Det blev ett kortsiktigt innehav för min del vilket inte hör till vanligheterna men som regel börjar jag med en bevakningspost för att sedan utvärdera bolaget mer i detalj. I detta fall så tycker jag veckans händelser i bolaget utlöste osäkerhet för min del.
För vinstpengarna ökade jag i Cheffelo, Pexip och Medistim. Dessa bolag har (förhoppningsvis) goda utsikter kring växande kassaflöde såväl som god direktavkastning här och nu.
Sedan rapporterade SK hynix urstarkt men jag passade ändå på att sälja en mindre post för att öka i Visa.
Visa rapporterade bra och de växer vinsten per aktie på ett otroligt uthålligt bra sätt. Jag tror/hoppas de kan fortsätta på samma väg framåt. SK hynix ser billig ut framåtblickande men jag har svårt att sia om vad en uthållig vinstutveckling över tid kommer att landa på. Att aktien är galet volatil bidrar inte heller till lugn i sammanhanget.
Vidare så blev det en stark rapport från spanska Indra men även här passade jag på att minska lite och då till förmån för ökning i Medistim. Medistim går som tåget och har nyligen introducerat kvartals-utdelning vilket på marginalen kan locka fler privatpersoner att investera tror jag.
Vinsten per aktie i Medistim har tagit rejäla kliv senaste åren och jag är optimist kring fortsatt fin utveckling kommande år.
Rapporten från Alphabet föll inte marknaden i smaken och aktien handlades ner ca 12%. Min övertygelse kring bolagets möjligheter att få bra intäkter framåt gällande annonser vacklade en del och jag tog beslutet att minska från en topposition till en "mellan". Istället plockade jag in ett bolag jag ägt tidigare på temat vatten, nämligen Xylem. Bolaget har haft det tufft senaste åren och marknaden gillade inte rapporten så jag passade på att "bottenfiska" då jag är övertygad om att bolaget kommer att vara en nyckelspelare över tid gällande infrastruktur för vatten.
Kursen har inte hängt med vinst per aktie, så jag hoppas det kan bli en liten uppvärdering härifrån utöver fortsatt förväntad tillväxt.
Det blev en röd oktober för min del men på helåret så ligger jag ändå +13,6%. Min globala fondportfölj ligger på +10,1% före fredagens nedgång, så en liten tröst för min del.
Jag har fortsatt stor exponering mot teknik men försöker balansera med lite andra faktorer även fortsättningsvis.
Har du höststädat något i portföljen?
Datakällor: Nordnet, Google Finance, MarketScreener, Avanza, Börsdata, Seeking Alpha, Quartr/S&P Global, Fiscal.ai
Bildkällor: z2036, Fiscal.ai, Gemini
Aktier och fonder kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.
Global Future
