Månadsrapport februari 2018

En svängig månad är över och det är dags att summera resultatet så här långt för 2018.

Totalt sett så har min Global Multi-Strategy presterat ca + 1 % i år vilket kan tyckas vara blygsamt men ändå på plus i alla fall. Jämför jag mot min globala fondportfölj som ligger på + 2 % för i år så finns det lite att hämta igen.

Om jag bryter ner resultatet per portfölj så är ställningen följande:

#1 Global Future

Min så kallade framtidsportfölj ångar på och ligger på fina + 7 % för året och kan addera ytterligare en plusmånad i statistiken. Jag har fortsatt vara lite mer aktiv i min förvaltning än normalt och gjort lite omallokeringar under månaden.

Jag har sålt av Mekonomen och Atlas Copco för att istället köpa Wirecard och Resurs. Vidare har jag minskat i Facebook och HiQ för att öka i Savaria och Fondia.

Så här är portföljen sammansatt i skrivande stund:

Fortsatt övervikt mot e-handel och e-annonsering men jag väntar fortfarande på att de kinesiska innehaven ska ta fart.

#2 Small Cap

Min småbolagsportfölj håller sig ovanför nollan men har tappat lite mot sin jämförelsefond. Portföljen är den som får minst kärlek och fungerar mer som en bevakningslista då den är liten i absoluta tal. Inga transaktioner har gjorts i år i portföljen.

#3 Global Dividend Xtreme

Min största portfölj ligger runt nollan och harvar. Utdelningsstrategier har sannolikt fungerat dåligt i rådande klimat av högre amerikanska långräntor.

Under månaden så har jag sålt av Oscar Properties Pref B och istället köpt Coca Cola Femsa. Vidare har jag ökat i Toyota, China Mobile och Resurs.

#4 Global Dividend 1.2xL

Utanför "pallen" så återfinns min belånade utdelningsportfölj som ligger på strax under nollan för i år. Allt månadssparande går in i denna portfölj så jag får trösta mig med att utdelningarna ökar i absoluta tal såväl som direktavkastningen i alla fall.

Portföljens nyckeltal ser fina ut tycker jag och jag ser inga hot om sänkta utdelningar i närtid.

I februari så har jag plockat in Axfood samt ökat i Main, Enbridge, Resurs samt Unilever.

Månadens vinnare och förlorare

Bland månadens vinnare kan jag konstatera att Netflix och Amazon fortsätter att gå som tåget, gissar att det blir en kraftig rekyl här vid minsta tvivel kring deras framfart.

Bland förlorarna är det Dedicare som sticker ut men som tur är har jag en ganska liten post totalt sett, dags att sälja?

--

Vi får se om rekylen för några veckor sen var ett förskalv till en större nedgång eller om det var en enskild dipp i den uppåtgående trenden. Då jag är långsiktig så ligger jag fullt investerad (och lite till) i aktier tills vidare.

Hur har det gått för dig i februari?

Detta inlägg är skrivet med syfte om att vara transparent och öppen med mina tankar kring sparande, investeringar och enskilda innehav men ska inte ses som någon form av rådgivning eller rekommendation om enskilda aktier eller investeringsstrategier.

Datakällor: Nordnet, Google Finance, Bloomberg, 4-traders, Avanza

Bildkällor: Nordnet, Shareville, z2036, Avanza

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en aktie bör du själv läsa på fakta och bilda dig en egen uppfattning.