Sparkalkylator - Deluxe Sparkalkylator - Basic Sparkalkylator - Advanced MyDividends Mina utdelningar Transaktionskalkylator CAGR Calculator

2016-07-01

2016 halvårsrapport - nya ATH!

Att sammanställa rapport över familjens portföljer är förstås som roligast när det går bra - och det gör det!

Halvårsskiftet har passerats och det ser bra ut över hela linjen nästan. Sex av åtta portföljer stängde halvåret på "All Time High" vilket känns kul. Man kanske skulle unna sig en performance fee? ;-)

Vill varna känsliga läsare att nu följer en orgie i resultatgrafer men denna typ av inlägg är primärt för att jag ska kunna gå tillbaka och se hur det såg ut vid denna tidpunkt. Vidare är det kul och se vilka strategier som funkade bäst vid tillfället tycker jag.

1. IPO-portföljen +28,25% ATH! (strategi: Teckna/Sälj, sparform: Kapitalförsäkring)
bildkälla: Nordnet

Under året har det blivit ett antal lyckade teckna/sälj, en förlust (Simris Alm) plus lite swingtrading i diverse preffar. En högst spekulativ portfölj med ett förhållandevis litet värde.

2. Bil2020 +15,94% ATH! (strategi: High Yield, sparform: Kapitalförsäkring)
bildkälla: Avanza


Min renodlade High Yield-portfölj har varit enastående i år och fortsätter att trotsa tyngdlagen (mer om detta i ett inlägg på söndag).

3. Global Dividend +9,5% ATH! (strategi: Dividend Growth/High Yield, sparform: Kapitalförsäkring)
bildkälla: Shareville

Familjens huvudportfölj har presterat väl i absoluta mått och fantastiskt relativt index och riskjusterat. Skulle man räkna avkastning på eget kapital skulle det bli än bättre då jag använder 9% belåning för närvarande.
bildkälla: Nordnet

Ett beta-tal på 0,61 och en direktavkastning på 5,5% (ex. belåning) gör att jag vågar ha en liten hävstång då kreditkostnaden endast är 0,99% hos Nordnet.

4. Fruns extrapension +8,15% ATH! (strategi: Dividend Growth/High Yield, sparform: Kapitalförsäkring)
bildkälla: Avanza

Min kärestas extrasparande till pensionen tuffar på fint.

5. Sonens portfölj +4,08% ATH! (strategi: Growth/High Yield/Small Cap, sparform: Kapitalförsäkring)
bildkälla: Avanza

Har lyckats bättre än syrran i år tack vara tung exponering mot gaming-sektorn (som han känner till väl som spelare).

6. Pension +3,43% ATH! (strategi: Growth/High Yield/Small Cap, sparform: Tjänstepension löneväxling)
bildkälla: Shareville


Här finns det lite gott och blandat och resultatet får anses vara godkänt i alla fall.

7. Dotterns portfölj +1,75% (strategi: Growth/High Yield/Small Cap, sparform: Kapitalförsäkring)
bildkälla: Avanza

Stor vikt i Disney och HM har straffat sig i år men plus är alltid plus. Nära ATH som sattes förra året.

8. Small cap -2,62% (strategi: Small Cap, sparform: Investeringssparkonto)
bildkälla: Shareville


Mina småbolag har haft det lite motigt i år men hade en fantastisk utveckling 2015 så det är bara att komma igen!

Vilken portfölj och strategi har gått bäst för er i år?

9 kommentarer:

  1. Särskilt impad av era kurvor efter Brexit, då de tycks ha fjädrat upp alldeles makalöst!

    SvaraRadera
    Svar
    1. Jag med, mycket tack vare dollarförstärkning och High Yield, inlägg på söndag om detta :-)

      Radera
    2. Aha, jag tänkte att du kanske hade hittat någon ny monsteraktie till hela familjen. Men då får jag läsa mer på söndag, lite avundsjukt :-).

      Radera
    3. Hoppas du finner det läsvärt :-)

      Radera
  2. Snyggt jobbat!

    Betyder det något vilka index som är med i graferna? Det tycks vara ett slumpmässigt index som ibland är relevant och ibland inte.

    SvaraRadera
    Svar
    1. Mest relevant index att jämföra med är DJ World men det är bara Avanza-graferna som har det. Hos Nordnet är OMSXGI det bästa med det finns inte på Shareville som endast har OMSX30 som svenskt index. Så därav "mixen" ovan.

      Radera
  3. Riktigt imponerade!

    Gillar speciellt Bil2020-portföljen. Verkar vara otroligt stabil med väldigt låg volatilitet, och producerar en fin stigande kurva.

    SvaraRadera
    Svar
    1. Tackar, är grymt nöjd med den!

      Radera