2014-11-20

Svenska preferensaktier del 2

Då mitt föregående inlägg om preferensaktier ("preffar") blev populärt så tänkte jag följa upp detta ämne kontinuerligt så länge dessa värdeinstrument utgör en del av familjens portföljer.

Väsentliga händelser sen sist är Klöverns respektive Hemfosas nyemissioner av preffar. I min statistik nedan har jag tagit upp dessa och utgått från maximal utökning i fallet Hemfosa.

Hur stor är/blir den svenska preferensmarknaden då?

Enligt mina beräkningar så får jag det till ca 24 miljarder fördelat enligt följande per idag (Hemfosa och Klövern pro forma):

PreferensaktieFördelningAvkastning
Akelius Residential AB17.12%6.12%
Fastighets AB Balder14.53%5.73%
SAS AB11.66%12.50%
Klövern AB21.29%6.43%
Sagax AB7.88%5.60%
Ratos AB6.48%5.33%
Corem Property Group AB4.90%5.62%
Fast Partner AB2.79%5.14%
ALM Equity AB1.49%7.13%
Ferronordic Machines AB1.21%17.24%
Victoria Park AB1.16%6.76%
Eniro AB1.03%19.47%
Amasten Holding AB0.90%7.39%
Oscar Properties Holding AB0.76%9.60%
Hemfosa6.76%6.15%
Ginger Oil AB0.05%10.76%
Totalt100%7.07%



Man kan konstatera att Klövern gått om Akelius i volym samt att Hemfosa hamnar i den högre halvan.

Min egna "preff-ETF" kommer ta in Hemfosa då den känns stabil och kanske i klass med Balder?

Då Balder är nära inlösenkurs så väljer jag att minska där och ta in Hemfosa istället enligt följande önskad fördelning:

PreferensaktieFördelning
Akelius Residential AB20.00%
Fastighets AB Balder10.00%
Klövern AB20.00%
Ratos AB10.00%
ALM Equity AB5.00%
Victoria Park AB5.00%
Amasten Holding AB15.00%
Hemfosa10.00%
Oscar Properties Holding AB5.00%
Totalt100%

Den faktiska fördelningen är inte riktigt i enlighet med ovan då Klöverns och Hemfosas nyemissioner gör att dessa kommer att få övervikt initialt (räknar med att få minimal tilldelning i Hemfosa). Planen är att vikta om löpande så att fördelning ovan uppnås för god riskspridning.

Efter börspoddens köprek av SAS idag funderar jag på om man ska ta in en liten andel SAS preferensaktier för att få upp snittet på direktavkastningen men ska nog sova på saken.

4 kommentarer:

  1. Tack för detta! intressant att se hur fördelningen är!

    SvaraRadera
    Svar
    1. Tack själv, blev inspirerad när jag såg din sammanställning.

      Radera
  2. Lägger in en länk här till Investerarens utmärkta guide om preferensaktier

    SvaraRadera