Prisa *** här kommer (käll)skatteåterbäringen!

Idag upptäckte jag något mycket trevligt när jag kikade på depåerna under lunchen och kunde konstatera att jag hittade en insättning av en ny typ, nämligen UTL KUPSKATT ÅTER. Så detta avser alltså återbetalning av den utländska källskatten på utländska utdelningar jag betalat under 2015 hos Nordnet. Efter en snabb beräkning i Excel kunde jag även konstatera att jag fick tillbaka 100 % vilket förstås känns bra! Då jag endast (!?) hade två depåer...

Läs mer

SAS Pref - ett kassaalternativ?

Så har äntligen (!?) dagen kommit då SAS påkallat inlösen av preferensaktier. Som jag misstänkte så har de inte råd att lösa in alla på en gång utan 7 stycken per 10-tal du äger (avrundat nedåt) är föremål för obligatorisk inlösen. Du hittar bolagets pressmeddelande här. En liten skvätt preffar blir alltså kvar om du inte säljer alla dina över börsen senast den 7:e februari. Inlösenkursen är fastställd till 526,53 SEK. Om vi tänker oss att...

Läs mer

Månadens aktie: Glitter och glamour

Det är dags för årets första Månadens aktie och för min dotter Ebba (13) att fylla på sin "snöboll" som hon kallar sin aktieportfölj. Temat för månaden är varor inriktade mot konsumenter i segmentet "glitter och glamour". Efter lite snabb efterforskning i Avanzas utbud av aktier så hittade jag till slut följande kandidater: #1 - Interparfums  Det fransknoterade bolaget har en stor samling av varumärken inom parfym. Relativt volatila...

Läs mer

#uppesittarkväll januari 2018

Då var det dags för årets första #uppesittarkväll och tillika månadssparande. För min del blir det lite enklare numera då jag avvecklat en portfölj och numera fokuserar månadssparandet till endast en portfölj, nämligen Global Dividend 1.2xL. Utifrån mitt bubbeldiagram ovan så har en del "bollar" rört sig högerut vilket visar på ökad direktavkastning. Detta betyder inte att de är köpvärda per automatik utan det handlar ofta om att det finns orosmoln...

Läs mer

Global Funds - Aktiva vs. Passiva?

För snart tre månader sen skapade jag en portfölj i syfte att få ett "index" att jämföra mina globala aktiestrategier mot. Portföljen består av 6 globalfonder med initial lika vikt. Tre månader är en kort tid i dessa sammanhang men hur har det då gått hittills? Som synes är det extremt jämnt mellan fondportföljen (grönt) och min aktieportfölj Global Future (grått). Utöver fondportföljens goda avkastning så är det mest imponerande inslaget...

Läs mer

Global Future - "tyskdanskt byte"

Mitt så kallade fyndköp i MeVis visade sig kanske inte vara tillräckligt genomtänkt även om jag knappast är känd för djupanalyser och tålamod i sammanhanget köp av en aktie. Då framtiden för bolaget kanske innehåller för stort inslag av förhoppning och då den enskilt största kunden håller på att fasa ut sig själv så valde jag att sälja med 0-resultat exklusive transaktionskostnader häromdagen. Istället har jag nu plockat in Pandora även i framtidsportföljen...

Läs mer

Sparkalkylatorn i podden Kapitalet

Till nya såväl som trogna läsare, välkommen till min blogg z2036! Att kunna bidra med inspiration till långsiktigt sparande ligger mig varmt om hjärtat. Mitt främsta bidrag i ämnet kanske är mina Sparkalkylatorer och det är extra kul när de blir uppmärksammade och framför kommer till användning i olika sammanhang. När Jacob Bursell, personen bakom en utav mina favoritpoddar, Kapitalet hörde av sig nyligen så tvekade jag inte en sekund...

Läs mer

Gott & Blandat

Mina söndagsinlägg är de jag normalt sett lägger mest tid på och är även de som brukar vara populärast bland er läsare om jag utgår från besöksstatistiken och antal kommentarer. Men idag söndag så blir det "endast" ett litet svep över händelser i närtid, lite som mina veckorapporter som jag skrev förut. Anledningen till detta är att jag i närtid kommer att publicera ett inlägg i anslutning till att jag kommer att medverka i ett medialt sammanhang...

Läs mer

Minskar USA, ökar Norden

Vilken start på börsåret! Är det sista euforifasen vi ser nu eller hur många våningar till ska vi fortsätta uppåt? Jag tycker att det är svårt att tajma marknaden och gillar att ha full exponering mot aktier i mina portföljer över tiden. Däremot känns vissa omallokeringar av aktier meningsfullt att prova ibland om man tycker sig se lite obalans i värderingarna. Så igår gjorde jag en liten sådan omallokering i min portfölj Global Dividend 1.2xL med...

Läs mer

Global Multi Strategy årsrapport 2017

Avslutar denna vecka med en sista årsrapport för att ge en helhetsbild över de portföljer som ingår i min Global Multi Strategy. Till att börja med så utgår en portfölj (ja, du läste rätt!) då jag håller på att avveckla Bil2020 som hade strategin Global High Yield. Så då består multi-strategin nu av tre olika strategier fördelat på fyra portföljer: Global Dividend 1.2xL, Global Dividend Xtreme, Global Future samt Small Cap. Utdelningsstrategin...

Läs mer

Bil2020 årsrapport 2017 - slutet är nära?

Då är jag framme vid den sista årsrapporten för en enskild depå under min förvaltning, min High Yield-portfölj Bil2020. Bil2018? För nytillkomna läsare så handlar portföljen om ett målsparande till familjens nästa bil. Vår nuvarande bil har nu gått 15 200 mil och då vi siktar på bilsemester till Frankrike i sommar så börjar jag bli riktigt sugen på att byta bil innan. Så vi har varit i dagarna och tittat på bilar och jag funderade ett tag över...

Läs mer

Global Dividend 1.2xL årsrapport 2017

Då var det dags årsrapport för bloggens kanske mest kända portfölj, Global Dividend 1.2xL. Som namnet antyder så innehåller portföljen en belånad hävstång på 1,2 gånger eget kapital. Belåningen gör det lite mer komplicerat att räkna ut detaljer. Enligt uppgift från min nätmäklare så beräknas värdeutveckling utifrån eget kapital så jag får väl lita på det även om jag tycker det blir lite i underkant jämfört med mina egna överslagsberäkningar. Enligt...

Läs mer

Small Cap årsresultat 2017

Ber om ursäkt för mängden årsrapporter men i år så har jag valt att dela upp det med en rapport per portfölj vilket blir en del som ni märker. Min småbolagsportfölj som i huvudsak fungerar som en "farmar"-portfölj åt de andra större portföljerna, har haft något slags mellanår resultatmässigt. Portföljen bor i ett Investeringssparkonto. En positiv avkastning på +6,32 % är kanske inte så mycket att hetsa upp sig över men är i alla fall lite...

Läs mer

Global Dividend Xtreme årsrapport 2017

Då är det dags för en årsrapport för min extrema utdelningsportfölj, nämligen Global Dividend Xtreme. Likt portföljen Global Future så är det en pensionsförsäkring och därmed sannolikt den mest förmånliga sparformen för just utdelningsinvestering då utdelningarna är skattefria och schablonskatten låg. Om 2016 var utdelningsinvesteringens år så kan jag nog inte säga detsamma om 2017. Portföljen landade på beskedliga +7,25  % vilket...

Läs mer