Global Future årsrapport 2017

Årsresultaten duggar tätt hos bloggar och på Twitter. Så det är väl dags att sammanfatta årets resultat för mina portföljer. För i år tänkte jag sammanfatta varje strategi/portfölj var för sig så att det blir enklare att reflektera över resultat och kostnader bland annat. Först ut är årets bästa portfölj z2036 Global Future. Nosade länge på +23-24 % men en svag avslutning resulterade i +19,29 %. Då det blev en klar vinst mot SPP Aktiefond...

Läs mer

Retro-/introspective 2017

2017 går mot sitt slut och jag tänkte blicka tillbaka lite under det gångna karriärs- och bloggåret för min personliga del. Året har varit mycket bra tycker jag men kanske inte riktigt lika omvälvande som föregående. Jag försöker mig på konststycket att i olika sammanhang kombinera att jag är en privat aktiesparare såväl som pensionsspecialist vilket branschtidningen Finansliv tycks ha uppfattat korrekt. Om vi fortsätter med mitt yrke så är...

Läs mer

God (utdelnings-)Jul!

Julafton idag och kanske vankas det julklappar snart? Som global utdelningsinvesterare så är det julafton året om för mig i form av löpande utdelningar och annonserade utdelningshöjningar. Mitt utdelningsår har varit fyllt av julklappar och relativt få besvikelser ur ett utdelningsperspektiv. Drygt 400 utdelningar har det blivit under året sett till alla mina portföljer enligt bilden ovan. Nu ser jag fram emot 2018 års utdelningar och hoppas...

Läs mer

Månadens aktie: Let it snow!

Det är dags för årets sista Månadens aktie där min trettonåriga dotter Ebba väljer en aktie att investera sitt månadssparande i. Temat för månaden är förhoppningsvis passande för årstiden, nämligen Ebba Thelenius, någonstans i Jämtlandsfjällen Kandidat #1 - SkiStar Bolaget har närmast monopol på skidturism i Sverige och är även representerade i Norge och Österrike numera.  Får en "Lynch"-känsla att efterfrågan på vintersemester är...

Läs mer

Årskrönika 2017

Som traditionen bjuder så här års så är det dags för den fjärde upplagan av Året har bjudit på bra börs, twitter, poddar och bloggar och även årets krönika handlar om vilken eller vem i respektive genre som jag tycker varit bäst utifrån mina subjektiva preferenser. Årets aktie Det goda börsåret för min del har bjudit på lite olika trender och händelser. En sektor som fått en rejäl uppvärdering under året är den inom Gaming. Så årets...

Läs mer

#uppesittarkväll december 2017

Årets sista #uppesittarkväll är redan ikväll av praktiska skäl sannolikt trots att det inte är löning imorgon för de allra flesta. Oavsett så funderar jag över vad ska jag köpa denna månad för månadssparandet? Om jag börjar med min belånade utdelningsportfölj Global Dividend 1.2xL så handlar det om att fylla på i något eller några av mina 50 globala utdelningscase. Någon grön kula i utdelningsjulgranen kanske? SkiStar på direktavkastning...

Läs mer

Aktivt passiv strategi?

När det handlar om hur många innehav som är lämpligt antal för en aktiv förvaltad portfölj så brukar de flesta "förståsigpåare" förespråka max 15-20 stycken olika aktier. Huvudargumentet brukar nog vara att det är svårt att hänga med i analys och bevakning av fler bolag än så. Jag är i en del kretsar ökänd för mina många portföljer och mina många antal innehav. I sak är det helt riktigt då jag förvaltar 5 portföljer i eget namn plus mina barns...

Läs mer

Coca-Cola Femsa

Sen jag sålde Clas Ohlson förra veckan i min portfölj Global Future så har jag haft funderingar kring en ersättare i sektorn Consumer. För att balansera mot portföljens teknikfokus och för att få exponering mot tillväxtmarknader föll valet till slut på en mexikansk jätte inom drycker, nämligen: "Coca-Cola FEMSA has traveled to become the largest franchise bottler in the world, in terms of volume, operating in two of the most attractive regions...

Läs mer

Kassaalternativ eller kassa alternativ?

Många mer eller mindre namnkunniga investerare förespråkar att ha en del av portföljen på kassan så att du har "torrt krut" i händelse av fyndläge. Om kassan motsvarar likvidkonto så kan du inte räkna med någon förräntning vilket jag tycker är lite synd då jag vill att pengarna ska "jobba" hela tiden. Finns det bra kassalternativ med rimlig risk så att det inte blir ett "kasst" alternativ till likvidkontot? Jag har skrivit ett inlägg tidigare...

Läs mer

Global Future - nuläge efter omallokeringsvecka

Under denna vecka har jag gjort ovanligt många köp respektive sälj för att vara mig. Detta har skett i min portfölj Global Future och jag tänkte att det vore på sin plats att sammanfatta och redogöra för portföljens nuläge. Sannolikt blir det nu en lugnare period från min sida då jag är ganska nöjd med nuvarande sammansättning av portföljen. En fördel du har som privat småsparare är att du kan bland ganska friskt från micro- till och med large...

Läs mer

Mevis Medical Solutions - Tyskt fynd?

Min jakt på intressanta bolag inom sektorn MedTech/Hälsa till min portfölj Global Future fortsätter och häromdagen när jag satt och screenade i 4-traders så dök jag på ett litet tyskt bolag som vid närmare granskning såg spännande ut, nämligen: MeVis Medical Solutions "MeVis significantly contributes to the early detection and diagnostics of cancer, thus facilitating an early and tailor-made treatment of the disease. In order to meet this...

Läs mer

Boule(n) är rund?

Omallokeringarna i min framtidsportfölj Global Future fortskrider och i dag sålde jag en av mina favoriter, nämligen Castellum. Anledningen är att jag har bolaget i mina utdelningsportföljer redan och jag vill istället öka upp andelen i MedTech-sektorn i Global Future. Första ersättare blev en liten andel (ca 2 %): "Boule Diagnostics AB är ett snabbt växande diagnostikbolag som utvecklar, tillverkar och marknadsför system och konsumentprodukt...

Läs mer

Global Future Deluxe

Då jag nyligen har stuvat om lite i min kanske mest offensiva portfölj Global Future så tänkte jag att ett dedikerat inlägg kring portföljen vore på sin plats. Portföljen är av typen depåförsäkring tjänstepension och har en skattemässigt fördel i form av väldigt låg schablonskatt. Preliminärt ser den ut att bli ca 0,08 % för nästa år. Strategin är "framtidsbolag" och med ett stort fokus på tillväxt jämfört med mina andra strategier. Jag har meckat...

Läs mer

Månadsrapport november 2017

Näst sista månaden för 2017 har passerats och det börjar dra ihop sig mot årsskiftet. Totalt sett så har månadens utveckling varit sidledes men då alla portföljer ligger på plus för året finns det hopp om ett positivt årsresultat i alla fall. Nästa års skattesats för Investeringssparkonto och Kapitalförsäkring är fastställd och det blir 0,447 % om man ska vara exakt. Fortsatt relativt låg skatt trots höjningen men blir det ett surt börsår så...

Läs mer