Sparkalkylator - Deluxe Sparkalkylator - Basic Sparkalkylator - Advanced MyDividends Min utdelningskalender Transaktionskalkylator CAGR Calculator

2016-12-01

Månadsrapport november 2016

Årets näst sista månad har passerats och årsskiftet närmar sig.

Som traditionen bjuder så kommer här en månadsrapport för några utvalda portföljer från familjens utbud.

Jag har valt att exkludera pensionsportföljerna denna gång då dessa håller på att omstruktureras. Vidare så har jag för avsikt att rapportera dessa kvartalsvis framöver då månadsrapportering på ett 20-årigt sparande är lite överkurs förmodligen.

Vidare redovisas barnens portföljer separat i samband med månadens aktie.

Så vad som återstår är z2036 Small Cap, Global Dividend 1.2xL samt Bil2020 och här kommer månadsrapport för dessa:

Denna forna 3-stjärniga portfölj har tappat en del i år jämfört med tidigare framgångar. Är det resultat av dålig stockpicking eller gäller det småbolag i allmänhet?


Månaden har varit svag och klart sämre än Carniegie småbolagsfond.

Sett till helåret är det fortfarande lite plus och paritet med fonden så ingen katastrof således.

Månadens vinnare: Avensia +14%

Månadens sänke: Semafo -25%

Mot all expertis och strömmen så ökade jag i Semafo denna månad då innehavet är en sorts "hedge" i och med dess exponering mot guldpriset. Portföljen fungerar annars som "farmarliga" till pensionsportföljerna och denna månad fick Avensia en plats i min nya pensionsporfölj.

---

Min huvudportfölj och kanske den mest "kända". I samband med månadssparandet skedde en viss balansering av hävstången så att den blev 1.2xL igen. Den har varierat mellan 1.19 och 1.21 och förhoppningsvis räcker det med månatlig justering framöver vilket vore smidigt.


Helt ok månad men något sämre än portföljens jämförelseindex SPP Aktiefond Global. En globalfond har något större dollarexponering än Global Dividend så det kan vara en del av förklaringen till resultatskillnaden samt att portföljen kan vara något mer räntekänslig än fonden också.


Sett till årets utveckling så finns det fortfarande marginal och skulle man landa på över +20% för helåret så får man vara nöjd tycker jag.

Månadens vinnare: G4S +14%

Månadens sänke: Fortum -9%

Förhoppningsvis behöver inte hävstången justeras innan det är dags för nästa månadssparande men den kanske man ska lägga på andra sidan årsskiftet för att spara lite skatt?

---

Mitt aggressiva målsparande till nästa bilinköp fortskrider med god riskjusterad avkastning.


En sidledes månad som synes vilket innebär att kurserna tappat lika mycket som de höga utdelningarna som fyller på depån löpande.
Väldigt bra resultat för helåret fortfarande och det blir spännande och se hur det slutar.

Månadens vinnare: Anonym kanadensare#1 +11%

Månadens sänke: Anonym kanadensare#2 -9%

Nyfikna?

Kommer att avslöja ett utav de kanadensiska innehaven på söndag så välkommen åter! :-)

6 kommentarer:

  1. Själv har jag adderat Royal bank of Canada till min kanadensare Boston Pizza.

    Får titta på söndag. Det är ju lucköppningstider.

    Med vänlig hälsning

    Lars

    SvaraRadera
    Svar
    1. Hmm, den banken kanske skulle passa i "finanskorgen".

      Välkommen på söndag :-)

      Radera
  2. Bildepån (inte att förväxla med depån för reparation av bilar ;)) bör mig lite nyfiken på vad det är för bil som hägrar?

    SvaraRadera
    Svar
    1. Realistiskt sett så blir det nog en stabil, bättre begagnad japanare (har Toyota nu) men man kan alltid hoppas på den nya Teslan kanske? :-)

      Radera
    2. Jag är optimistisk i min natur och tänker att börsen kommer gå som tåget (går på el) så ja, Tesla bör det bli! :)

      Radera
    3. Får nog höja månadsbeloppet i så fall och även hoppas att nuvarande bil håller längre :-)

      Radera