Watsco - Coolt eller kallt?

Oavsett vad som stämmer i klimatfrågan så tycks efterfrågan på kyla i olika former vara stor och växande. I Sverige har vi Beijer Ref och som även återfinns i två av mina portföljer. Men finns det något motsvarande bolag på andra sidan pölen? Vad sägs om Watsco - Coolt eller kallt? "For over 25 years, Watsco has built a national network of the finest HVAC distribution businesses in the US, and abroad. With over 560 locations, Watsco’s four...

Läs mer

#uppesittarkväll april 2019

Då var det dags att fundera över vilka aktieköp som är tänkbara i samband med månadslönen och #uppesittarkväll Freya på hundterapi-session Denna månad är det extra pengar in för familjen Thelenius utifrån årets lönerevision och skatteåterbäring. Till detta ska det dock balanseras ökade utgifter i samband med nya familjemedlemmen Freya. Jag har ingen exakt inköpslista ännu i skrivande stund men jag har allokerat om lite i portföljerna för att...

Läs mer

Lugnet före stormen?

Jag konstaterar att börsen forsätter vara riktigt stark och att min globala multi-strategi noterade nytt all time high i veckan. Nya högstanivåer är förstås trevligt men kanske går det lite väl bra nu? "what goes up - must come down" - Tom Petty Har musiklegenden rätt även om börsens utveckling, är detta Lugnet före stormen? Risken i mina portföljer ser på pappret väldigt låg ut med en volatilitet som nästan påminner om obligationer istället...

Läs mer

HDFC - stark krydda i portföljen?

Ska man äga bankaktier? Jag undviker de svenska av olika skäl men kanske främst då jag tror deras tillväxtmöjligheter över tid är begränsade. Rimligen kan de växa i takt med Sveriges BNP / befolkningstillväxt men kanske finns det banker i andra geografiska regioner som har bättre utsikter för tilläxt? Vad sägs om en bank i ett land där nästan 200 miljoner människor saknar bankkonto: HDFC Bank "HDFC is a leading provider of Housing Finance...

Läs mer

Fokusera mera?

En vanlig invändning mot mina aktiestrategier är att jag har för många innehav och att detta kommer att medföra en indexnära avkastning. Det kan finnas en viss poäng i denna invändning då min värdeutveckling senaste året har varit indexnära totalt sett. Zoomar man ut till de senaste tre åren så leder jag fortfarande men kanske skulle jag ändå överväga att Fokusera mera? Jag känner mig inte riktigt mogen än att minska antal innehav totalt sett...

Läs mer

LVMH - unna dig lite lyx i portföljen!?

Ett relativt nyupptäckt investeringstema i mina strategier är "lyxbolag". Jag har bolag som Kering och Ferrari men kanske starkaste kortet i genren just nu är nog: LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton Bolaget rapporterade idag finfin omsättningstillväxt på hela 16 % Q1 2019 jämfört 2018! Fördelat på produktkategorier såg det ut så här: Wines & Spirits + 13 % Fashion & Leather Goods + 20 % Perfumes & Cosmetics + 12 % Watches...

Läs mer

De passiva, de aktiva och den naive?

I slutet av november 2017 så startade jag en Kapitalförsäkring med utvalda globalfonder för att ha något att jämföra min egna globala multistrategi emot. Att jämföra sig mot fonder i en Kapitalförsäkring istället för ett renodlat index är mer relevant och rättvist i min värld då du får med årliga avgifter, skatt och valutaeffekter mot SEK. Fondportföljen består av tre stycken passiva- respektive aktiva fonder och sen start har portföljen presterat...

Läs mer

zooplus - om husse själv får välja?

Mitt första innehav mot husdjurssektorn var en tysk nischaktör inom e-handel, nämligen zooplus I och med min hund Freyas intåg i familjen så har jag nu fått anledning att testa att handla via bolagets sajt/app. Jag kan konstatera att det vara ganska smidigt att hitta och beställa Freyas torrfoder, en hårtrimmer, en sax samt ett flexibelt koppel på 8 m. Allt detta för 642 kronor och med fri frakt. Jämför jag torrfodret så var det hela 25 %...

Läs mer